当下,已经到了国内“抢年底并网、保电价”的关键时刻。然而,关键时刻,组件供应掉链子了!
“组件企业实在太难了,两头受夹板气!”A组件企业负责人感慨,“每天都有央企领导找我催发货!但我们也没办法,我们买不到玻璃,就生产不出组件呀!”
“全乱套了!从供应到生产,全乱了!”B组件企业负责人说,”玻璃企业现在都不接受大单,都是按周供货,甚至有的按天供货。我们的生产和供应计划完全乱了,都是看玻璃企业脸色。”
“我们老板已经亲自去玻璃厂催货了” C组件企业负责人说。
……
一、四季度组件需求规模预期超18GW
四季度,国内市场对光伏组件的需求到底有多大?
根据之前对EPC招标的跟踪,不完全统计,近期至少有13.67GW的大型地面电站开标、计划年底前并网,组件需求基本产生在4季度。具体分布情况如表1所示。
表:跟踪到部分计划年底并网的地面电站项目
1GW的工商业项目需求(平均一个月30万kW也不多)
综上所述,4季度的组件需求应该在18GW以上。
二、四季度组件供应能力预期仅14GW左右
1、玻璃短缺导致二三线停产
目前,硅片、电池片、组件环节的产能都很大,超过200GW;甚至前一段时间十分紧缺的硅料,供需也趋于平衡,价格出现了缓慢的下行趋势。
目前,组件供应的“卡脖子”环节,就是——玻璃。
在之前的一系列文章《玻璃成光伏行业产能“堰塞湖”》、《抢完硅料抢玻璃,玻璃或成2021年最大赢家!》、《深度剖析:辅材对光伏市场格局的影响》中也阐述了玻璃紧缺的情况。
除了上述文章中介绍的,玻璃产能原本就不足的原因,还有其他一些原因造成的短缺:
1)2020年组件尺寸五花八门,导致对玻璃尺寸需求五花八门。为了满足大硅片、大尺寸组件的需求一些玻璃企业在逐步进行技改,升级产线,造成短期产能下降;
2)上半年海外对双面组件需求比例大幅提高,很多玻璃产能都由3.2mm的单面切换到2mm的双面;然而,下半年国内市场订单以单面为主,导致单面玻璃格外短缺的结构性失衡;
3)冬季大气污染防治工作造成京津冀及周边地区很多企业停工,这也影响了玻璃供应。天津信义产线(500吨/日),彩虹新能源的延安项目(850吨/日),南玻A迁西二期(700吨/日),唐山金信迁西产线 (2150吨/日),安彩高科安阳项目(900吨/日),山西日盛达(700吨/日),拓日新能源(800吨/日)等产能都受到影响。这些玻璃产能可以支持6GW以上的产能。
根据PVInfolink的调研,目前市场上3.2mm镀膜玻璃价格已经高达41-45元/平米!
然而,由于十月玻璃订单在上旬已纷纷锁定,二三线企业即使出高价也买不到货;由于买不到玻璃,许多二三线企业已经停产;或者给能买到玻璃的大企业做代工。
2、国内四季度组件供应预期14GW左右
根据之前的调研情况,目前市场上玻璃的供应能力大约能保证14GW左右组件的需求,四季度为42GW左右。这就决定了四季度市场上组件的供应能力被现在在42GW左右。
众所周知,对于大多数一线组件企业,80%以上的产品销往海外,国内销量不足20%。而且,对于组件企业来说,海外市场的价格高、利润好;另外,海外订单往往是三个月前、甚至半年前定下来的,执行的弹性比较少;而且,一旦海外市场发生违约,需要打国际官司,成本十分高昂。
四季度的主要项目投资企业是央企,之前央企组件的集采价格,高效组件最低甚至低至1.323元/W;虽然后期价格上涨之后也进行了重新议价,提升到1.58~1.6元/W,但在现在的辅材价格下,利润也是极低的。据了解,目前市场上临时性的小订单,价格已经高达1.7元人民币以上。
组件为了利润极低的订单,惹上国际官司,是极其不划算的。
“我们四季度其实已经非常倾斜国内市场了”某组件企业负责人介绍,“国际订单能缓供货的我们都往后推了,尽量首先保证国内市场的大客户”
根据调研,在各企业的努力下,四季度全国组件供应量约42GW,国内的供应量可以达到14GW左右。
三、投资企业要合理分配投产计划
1、国内四季度组件供需有较大缺口
如前文所述,四季度国内市场:
组件的需求量在18GW以上,而供应量仅仅有14GW左右,产生了较大的缺口。于是,就产生了投资企业采购,到组件企业驻场催货的情形。
投资企业的采购也一肚子苦水:“我们天天在一线,知道供应紧张,但上级领导不知道这个情况。我们央企的计划性很强,年初定的目标没有特殊情况都是要完成的,都是要考核的。我们完不成计划,领导本来就有意见,如果再不表现积极点,就更没法跟领导交代了。整天在厂子里盯着,一方面肯定有用,另一方面也是一个姿态。”
无论怎么催,供需仍然会有缺口,必然有一些项目的组件供不上货,无法在年底并网!那怎么办?
2、认清形势,对项目分级分类管理,保优质项目。
组件涨价之后,在之前的文章曾经做过涨价对收益的影响分析(详见:两张图看清:竞价项目要不要抢1231?)
投资每增加0.05元/W,全投资内部收益率大概会下降0.2%左右;增加0.2元/W,全投资内部收益率大概会下降0.8%左右;上网电价每下降0.01元/kWh,全投资内部收益率大概会下降0.35%左右;下降0.02元/kWh,全投资内部收益率大概会下降0.6%~0.8%。
而我们的竞价项目中,很多项目的度电补贴不足0.02元/kWh,如下图所示。这类低补贴项目,抢年底并网是极其不划算的。
图:2020年竞价项目度电补贴强度的分布
因此,在目前供货紧张的情况下,建议投资对公司内部计划年底并网的项目进行分级分类评估。
1)手续不全的项目,可以暂缓;2)平价上网项目,可以暂缓;3)补贴太低的项目,可以暂缓;4)项目收益率低的项目,可以暂缓。
优先保障手续齐全、补贴高、收益高的优质项目并网。
据了解,部分央企已经接受组件供应不上、必须要舍弃部分项目的事实,已经对公司内部的全部项目进行了梳理,确定了优先级。
建议所有的投资企业都开展一下上述工作,缓解一下市场的压力和紧张气氛。明年上半年组件价格肯定会缓慢下行。
责任编辑:大禹
-
推荐阅读
-
印度电价新低2.7美分/kWh:组件涨价3美分/W,本地开发商压力巨大
- 临近2020年底,由印度太阳能公司SECI举行的拉贾斯坦邦1070MW新建太阳能项目(Tranche-III)拍卖中,光伏电价达到了2卢比/kWh(约合2.7美分//kWh)的新低点。SECI收到了14份共计4350MW的投标方案,意味着此次招标的超额认
-
“十四五”新能源发展的首要推动力是来自IRR的吸引力
-
绿色建筑是未来发展潮流,我国各省市相继出台BIPV利好政策
-
惠及415万户!光伏扶贫建设任务已圆满完成
-
中广核瓜州14MW光伏发电EPC总承包中标候选人公示
-
国家电投收购墨西哥最大的独立可再生能源公司Zuma Energí
-
最新活动
- more
-
新闻排行榜
- 日榜
- 周榜
- 月榜
-
1 央视:能源重大项目建设提速 带动光伏发电投资额将同比增长202.6%
- 近日,央视新闻报道了《能源重大项目建设提速 促进经济平稳运行》。目前我国正在加快能源领域重大项目建设,提升能源保障能力的同时,有效拉动投资,扩大内需,促进经济平稳运行。
-
2 屋顶光伏租金35元/年/块!山东平原县发改局下发《整县屋顶光伏开发明白纸》
- 4月18日,山东省平原县发改局下发《整县屋顶光伏开发明白纸》,对整县统一开发屋顶分布式光伏、个人开发屋顶光伏的风险、屋顶租赁协议签订方式、屋顶租赁标准价格等问题做出了详细解答。
-
3 协鑫科技:A股上市计划稳步推进,颗粒硅产能布局或将提速
- 5月23日,协鑫科技(HK:03800)发布公告称,董事会现正考虑及探讨本公司于A股上市的可能性。董事会认为,建议发行A股将为本集团提供不同的方案以应付其资金需求,加快本集团的发展,从而促进股东回报的可持续增长。
-
4 中共中央办公厅、国务院:巩固提升农村电力保障水平,发展太阳能、风能等清洁能源
- 《方案》中强调,实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平,推进城乡配电网建设,提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源,在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。
-
5 面积接近一个新加坡!青海塔拉滩光伏电站照亮“阳光之路”
- 2012年的时候,我国首个千万千瓦级太阳能发电基地在塔拉滩开始修建,从最初的77.9平方公里,建设到现在,总面积已经达到了609.6平方公里,这是个什么概念呢?和新加坡的国土面积差不多大。正因为如此,青海塔拉滩光伏发电站已经成为了中国最大的光伏发电基地。
-
1 央视:能源重大项目建设提速 带动光伏发电投资额将同比增长202.6%
- 近日,央视新闻报道了《能源重大项目建设提速 促进经济平稳运行》。目前我国正在加快能源领域重大项目建设,提升能源保障能力的同时,有效拉动投资,扩大内需,促进经济平稳运行。
-
2 屋顶光伏租金35元/年/块!山东平原县发改局下发《整县屋顶光伏开发明白纸》
- 4月18日,山东省平原县发改局下发《整县屋顶光伏开发明白纸》,对整县统一开发屋顶分布式光伏、个人开发屋顶光伏的风险、屋顶租赁协议签订方式、屋顶租赁标准价格等问题做出了详细解答。
-
3 协鑫科技:A股上市计划稳步推进,颗粒硅产能布局或将提速
- 5月23日,协鑫科技(HK:03800)发布公告称,董事会现正考虑及探讨本公司于A股上市的可能性。董事会认为,建议发行A股将为本集团提供不同的方案以应付其资金需求,加快本集团的发展,从而促进股东回报的可持续增长。
-
4 中共中央办公厅、国务院:巩固提升农村电力保障水平,发展太阳能、风能等清洁能源
- 《方案》中强调,实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平,推进城乡配电网建设,提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源,在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。
-
5 面积接近一个新加坡!青海塔拉滩光伏电站照亮“阳光之路”
- 2012年的时候,我国首个千万千瓦级太阳能发电基地在塔拉滩开始修建,从最初的77.9平方公里,建设到现在,总面积已经达到了609.6平方公里,这是个什么概念呢?和新加坡的国土面积差不多大。正因为如此,青海塔拉滩光伏发电站已经成为了中国最大的光伏发电基地。
-
1 1.849~1.895元,一道、晶科、天合、晶澳等8企入围华润5.1GW组件集采
- 5月9日,华润电力第四批光伏项目光伏组件设备集中采购发布中标候选人公示。据悉,本次招标规模共计5.1GW,组件招标规格方面,除标包5包含100MW功率不低于545W的单面组件外,其余各标段基本选用540W及以上双面双玻组件。同时,标包6特别提出,组件宽度应为1133±2mm,基本确定为182组件,其余标包并未提出相关要求。交货期为签订采购合同且收到备料款后30日内第一批货到现场。
-
2 德州:叫停租赁他人屋顶建设光伏项目
- 德州市发改委、德州市行政审批服务局、国网山东省电力公司德州供电公司发布关于进一步做好屋顶分布式光伏发电项目建设管理工作的通知。文件明确为进一步规范德州市光伏发电项目建设和运行管理,对于自然人利用自有住宅及其住宅区域内建设的分布式电源发电项目,由供电公司代为行政审批服务部门备案,审批后由供电公司出具接入系统方案,按照方案要求开展项目建设;
-
3 光伏企业2021年报总结:主产业链两极分化,设备厂商成隐形赢家
- 导读:随着五一假期前各大光伏龙头企业相继发布2021年度报告,历时4个月之久的年报季正式落下帷幕。为了客观反映2021年光伏行业的整体运行情况,索比光伏网在A股市场中选取了70家具有代表性且光伏业务在整体营收中占
-
4 总投资238亿!协鑫集团、东源科技20万吨颗粒硅项目落户乌海
- 5月9日,乌海市人民政府与协鑫集团有限公司、内蒙古东源科技有限公司就总投资238亿元建设颗粒硅及配套下游产业一体化项目举行签约仪式。市委书记唐毅,市委常委、常务副市长贾庆东,市委常委、副市长胡善顺,协鑫及东源公司领导出席签约仪式。
-
5 国家能源局:2022年第一季度光伏发电新增1321万千瓦!
- 今天,国家能源局召开二季度网上新闻发布会,发布2022年一季度能源形势、可再生能源并网运行情况以及煤层气开发情况,解读《电力可靠性管理办法(暂行)》,并回答记者提问。