“531”新政发布已经过去了两个多月,新政冲击波的影响正进一步加剧。
新政收缩了光伏电站指标,降低了补贴标准,导致今年下半年中国市场光伏新增装机规模断崖式下跌,供需矛盾凸显,加速了中国光伏制造业的产能更替、优胜劣汰。
有限市场倒逼效应下,光伏制造业正处在供需再平衡过程中,竞争力不足的光伏企业将面临挤出效应,从市场退出。
海外市场成为衡量光伏企业竞争力的重要指标,拥有强海外开拓能力的光伏企业将在这一过程中具有更多优势,相反,那些无力开拓海外市场的光伏企业,可能面临被淘汰的命运。
竞争压力日趋增加,一线品牌优势凸显
在这场集体趋同开拓海外市场的浪潮中,资深一线光伏企业先天优势日益凸显。
光伏市场发源于海外。2005年开始,以日本、德国、意大利、西班牙为代表的欧洲等国用稳定的电价政策鼓励光伏电站建设,中国光伏制造业乘着东风壮大。2008年之后,国内市场逐渐开启,并逐步发展为全球最大的光伏新增装机市场。
伴随着全球光伏市场的发展,资深的光伏企业,特别是一线光伏组件大厂,沉淀了海外市场的宝贵资产。
一是这些早期成立的光伏企业,一直保有海外市场的品牌认知度、销售渠道及客户关系,这部分市场,成了国内市场急降后的强有力的支撑。如晶澳、晶科、天合、阿特斯等,海外市场远大于国内市场,这使他们它们在这轮产业波动期,受创最小。
二是2012年往后,以欧盟、美国为首的海外市场兴起贸易保护主义,高举“双反”大棒,压制了中国光伏企业在这些市场的竞争优势,但同时也加速了行业整合,间接地将这些市场份额,集中到一线光伏组件厂手中。
比如,欧盟的最低限价措施,由于一线大厂竞争力更强,以及公司实力更强,仍可以适应规则,获得一定市场份额。而原本一道出口欧洲的中国光伏中小企业,面临这一局面,只能选择放弃欧洲市场。
再如,美国市场对华光伏组件、电池“双反”,中国光伏企业应对手段之一,是海外设厂,这仍然是一线组件大厂才有的行为,中小光伏企业实力不足。
稳固欧盟、美国等重要海外光伏市场的同时,开拓新兴市场,成为一线组件大厂的趋同选择,经过这些年的拓展,一线组件大厂在新兴市场站稳了脚跟,竞争格局也趋向稳定。
近些年来,美国、欧盟之外,印度、日本、中南美、东南亚等市场也颇具规模。天合光能2017在印度市场出货量第一;晶澳2018年上半年在日本市场出货量第一累计出货已经超过3.3GW,是日本市场的老大。其他的一线组件厂在各个市场也均有相对稳定的市场地位
但目前国内市场急降,迫使更多光伏企业将目光转向海外,海外市场的竞争也日趋激烈。
比如隆基股份,2017年全球出货量排在第七位,尤其是国内市场发展迅速,掩盖了海外市场拓展不足问题,导致单一市场占比过大,隐藏风险。531新政带来中国市场萎缩后,加速开拓海外市场已然迫在眉睫。
海外各市场也各有特点。印度市场对价格敏感度极高,今年1-5月隆基在印度市场出货量登顶,天合光能地位已然不保,这是后来者可以借力价格武器,快速开拓的市场。
晶澳占优势的日本市场格局则相对稳定。日本市场对品牌认知度高,注重长期关系,对产品的品质有高要求,对新进入者的认可需要一个过程。
在捍卫成熟市场市占率同时,一线组件品牌也正在向更外围的新兴市场拓展。
这其中动作最大是晶澳太阳能。从去年开始,晶澳细化其海外市场,拓展了新兴市场的边界。2017年设立了墨西哥分公司,今年这一决策开花结果,近日,晶澳中标墨西哥利伯塔德港太阳能电站,供货404兆瓦光伏组件,此外,晶澳在约旦、澳大利亚等市场都是最早进入者之一,市场占有率保持领先。
因此,尽管海外市场的竞争正在加剧,但相比新进入者,一线的光伏组件大厂除了具备成熟市场的品牌、渠道优势外,在新兴市场的拓展与布局更早、更全面。
海外拓展力成关键指标 能力不足者将被淘汰
在中国光伏市场的高速增长期,海外市场是公司业绩的重要支撑,但在中国市场的下行期,海外市场地位更为凸显,光伏企业亟待开拓海外市场来补足国内市场的损失。
但对那些海外市场拓展能力不足的光伏企业来说,这一能力短板可能会决定公司熬不过这波产业危机。
中国光伏行业协会预计今年全年国内市场装机约35GW,上半年国内光伏装机已经超过了24GW,这意味下半年还有约11GW的市场空间。第三方分析机构EnergyTrend的预测更悲观,下半年新增装机不到8GW,2018年中国新增装机比去年大降40%。
下半年中国市场的光伏新增装机集中在领跑者基地和光伏扶贫项目。由于光伏全产业链处在降价通道,预计投资商将处于观望态度,需求释放将在4季度,三季度将是最难熬的时期。
即使这部分需求,竞争也将十分激烈,最终将由能承受更低成本,提供更高质量的供应商获得,这意味着,下半年国内市场将更集中在一线组件品牌手中,中小光伏企业的生存空间更为狭小。
对一线组件品牌来说,有海外市场做缓冲,国内的市场损失,属于有限损失,并且公司实力相对雄厚,可以承受国内市场收入、利润的降低。
拿晶澳举例,四季度领跑者基地和扶贫项目需求集中释放,晶澳以其在国内市场的认可度必将获得一杯羹,到明年一季度,日本市场迎来2017财年的最后一季度,出于2018财年FIT电价降低预期,日本市场将迎来抢装潮。同时,在欧盟、北美、澳大利亚、南美、东南亚等全球市场的优势也将成为晶澳在需求寒冬中的有效支撑,晶澳可以更好的平衡各市场,很快度过这场危机,迎接平价上网的到来。
对竞争力不足的中小光伏企业来说,在这长达大半年的时间内,国内竞争不过一线大厂,海外市场拓展能力不足,很可能面临无订单在手,产线停工的状态,这将导致现金流断流,很可能企业就无法生存下去,倒在光伏产业再平衡的进程中,倒在光伏平价上网的前夜。
责任编辑:肖舟
-
推荐阅读
-
1
-
最新活动
- more
-
新闻排行榜
- 日榜
- 周榜
- 月榜
-
1 硅料涨、玻璃涨,光伏股跌!
- 近期,光伏原材料再现涨价涨潮,硅料最高已涨到210元/kg,光伏胶粘剂上涨10%,光伏玻璃也小幅反弹。不过,涨价未能光伏板块带来正面的刺激。据草根光伏观察,光伏股都出现了不同程度的下调。目前,隆基股份(601012)
-
2 光伏板块中的EVA胶膜环节,以及核心股分析
- 在之前的文章中,我有说了光伏板块可以关注胶膜环节,其中提到了胶膜的龙头企业在四季度盈利有望再度上升。原因就是胶膜上游原材料光伏级EVA或在四季度短缺,胶膜在第四季度有望呈现供不应求的状态,而胶膜龙头具有
-
3 又一行业市场潜力大,有的企业市值2年涨9倍
- 一直以来,我国都是世界上名列前茅的人口大国,据第七次人口普查数据显示,截至2020年11月1日,我国总人口高达14亿1178万,远超世界其他各国,人口数量世界排名第一,过多的人口已经严重影响了我国的环境问题。据英
-
4 【光伏日报】2021年8月23日
- 【头条】拿来吧你!25家企业分布式光伏整县推进解决方案集萃https://mp.weixin.qq.com/s/vZkwZPaX6icxIpKIQa_BHA【关注】光伏3GW!江苏碳达峰碳中和工作计划,推1+1+6+9+13+3行动体系https://mp.weixin.qq.com/s/_K7EP5
-
5 拿来吧你!25家企业分布式光伏整县推进解决方案集萃
- 6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。消息一出,各省纷纷响应,目前,已有山东、陕西、福
-
1 硅料涨、玻璃涨,光伏股跌!
- 近期,光伏原材料再现涨价涨潮,硅料最高已涨到210元/kg,光伏胶粘剂上涨10%,光伏玻璃也小幅反弹。不过,涨价未能光伏板块带来正面的刺激。据草根光伏观察,光伏股都出现了不同程度的下调。目前,隆基股份(601012)
-
2 光伏板块中的EVA胶膜环节,以及核心股分析
- 在之前的文章中,我有说了光伏板块可以关注胶膜环节,其中提到了胶膜的龙头企业在四季度盈利有望再度上升。原因就是胶膜上游原材料光伏级EVA或在四季度短缺,胶膜在第四季度有望呈现供不应求的状态,而胶膜龙头具有
-
3 又一行业市场潜力大,有的企业市值2年涨9倍
- 一直以来,我国都是世界上名列前茅的人口大国,据第七次人口普查数据显示,截至2020年11月1日,我国总人口高达14亿1178万,远超世界其他各国,人口数量世界排名第一,过多的人口已经严重影响了我国的环境问题。据英
-
4 【光伏日报】2021年8月23日
- 【头条】拿来吧你!25家企业分布式光伏整县推进解决方案集萃https://mp.weixin.qq.com/s/vZkwZPaX6icxIpKIQa_BHA【关注】光伏3GW!江苏碳达峰碳中和工作计划,推1+1+6+9+13+3行动体系https://mp.weixin.qq.com/s/_K7EP5
-
5 拿来吧你!25家企业分布式光伏整县推进解决方案集萃
- 6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。消息一出,各省纷纷响应,目前,已有山东、陕西、福
-
1 A股连续两日暴跌,7只光伏股中招跌停!
- 从7月26日起,A股经历连续两日大跌,各版块下跌情况见下表:作为资本市场重要板块,光伏行业很难置身事外,超80%光伏概念股今日出现下跌,电气设备板块整体跌幅5.79%。具体看,爱旭股份、南玻A、福莱特、中环股份、
-
2 重磅:喜获36亿意向订单,爱康科技与中国电建贵州公司签订战略合作协议
- 七月流火,八月萑苇,双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则,贵州电建与爱康科技强强联合并决定围绕高效异质结光伏组件工厂基地建设、大型光伏电站项目开发、金融投资平台等领域进行合作,充分发挥各自在资本
-
3 恭喜!晶澳市值破千亿
- 8月2日,晶澳市值正式突破千亿大关,总市值达到1000.26亿元,成功进入A股光伏企业的千亿行列,是继隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、北方华创、福斯特、先导智能、大全新能源、天合光能后第十家破千亿的光伏
-
4 2021光伏行业补贴减弱?4个方向明确,有地区实现“1毛钱一度电”
- 在绿色低碳能源愈发受到重视的背景下,全球各国都在努力推进碳中和行动。而光伏行业作为绿色低碳能源的重要组成部分,受到关注其实是在意料之中的。要知道我国作为新的世界经济发动机,近些年来在光伏产业的表现还是
-
5 上海电气:免除郑建华董事长职位,冷伟青接任
- 7月30日,上海电气董事会发布关于任免董事的公告。公告表示,因郑建华先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查,无法履行董事职责,为保障公司董事会的正常运转,根据《公司章程》的规定