港股里的中资股炒作有一个明显的特点，就是“看政策，炒股票”。国家政策被认为是决定市场走势的风向标，近期的中央两会自然是众人期待的国策窗口。在这次两会期间，政府也释放多个信号，反腐、国企改革和环保是重中之重，而且李总理在其工作报告中强调，中国要铁腕治理环境问题，大力发展清洁能源，中国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。总理带头发话，发展光伏等新能源产业，已成为大势所趋。

过去数十年，中国的主要能源来自于化石燃料，也诞生了两个石油巨无霸，中石油(857)和中石化[微博](386)。俗话说日中则移，月满则亏，化石燃料为中国带来了经济上的快速发展，不过随之而来的却是严重的环境污染问题，近年来北上广等一线城市的雾霾引起了社会关注，而恰好在两会之前，前央视主播柴静发布了雾霾纪录片《穹顶之下》，将环保问题的关注度提升到了一个史无前例的层次，片中指出内地空气污染六成以上来自煤和油的燃烧，凸显出推广清洁能源的重要性，柴静此举看似政府授意而为，目的是在两会前为新政策打好舆论基础。此外，政府的反腐风暴，矛头已直指中石油、中石化，也映射出政府扶持光伏等新能源的决心，化石燃料即将逐步退出历史舞台。

石油产业两大巨头在鼎盛时期市值已超4000亿，光伏产业作为下一代的主导能源，市值必定只增不减，行业蕴含巨大的增长空间，其中可以留意这只协鑫新能源(451)，股票走势近期明显转强，连续多日收阳，前几天更有一二成升幅，而且公司市值刚过一百亿，而且背后又有母公司，行业龙头保利协鑫(3800)撑腰，日后潜力岂能小看？

中国北方金融集团环球策略分析师  胡超