编者按：2013年即将走入历史，全球光伏产业在此消彼长的态势中再次迎来了持续增长，预计2013年全球光伏装机量在36GW左右，其中欧(含中东与非洲)、美、亚的需求量占比分别为32%、15%及53%。亚洲首次超越欧洲，成为全球最大的光伏市场，是全球光伏产业保持增长的主要引擎。岁末之际，本报总结2013年各国光伏市场的表现，并预测2014年这些市场的发展趋势。

日本2013年光伏装机量超6GW

日本2013年光伏装机量在6GW左右，是全球仅次于中国的第二大光伏市场，增长率同比超过300%。按全球36GW装机量计算，日本光伏装机所占份额约为16%，预计日本光伏市场未来五年都会占据全球15%的市场份额，高速增长依然值得期待。根据日本光伏协会发布的数据，2013年7~9月份日本新增2.074GW的光伏系统，同比增长330.9%，这使得日本光伏市场在2013年的前九个月时间里达到了5.45GW，考虑到第四季度日本市场仍延续增长态势，全年6GW的光伏增量没有悬念。

2013年日本光伏市场在高速增长中也产生了很多瓶颈，随着商业系统和大型地面系统的增加，投资商在获取土地和并网方面遭到延迟。日本北部电网短缺，南部并网问题也日益突出。此外，日本市场组件一度出现短缺，其国内几大光伏组件厂商订单早已排到2014年一季度，市场供应趋紧给市场造成了一定的价格压力。但是，日本光伏市场机遇还是远大于挑战的，因为其主要以屋顶光伏为主，而存在问题的商业或者大型光伏系统所占份额较小。截至2013年8月份，日本光伏市场累计装机量约为10.5GW，其中屋顶光伏系统在数量和装机量方面都占据绝对主导地位，约占89%的市场份额，大型地面电站和离网光伏市场约占11%。

2014年日本光伏市场同样有积极和消极的一面。日本经济贸易与产业部(METI)正就已批准光伏项目延期建设一事展开调查，METI担心部分开发商故意拖延项目建成，期待光伏组件价格进一步下挫以便获取更佳的利润率。IHS认为，这一调查肯定会使一部分未建项目胎死腹中。同时，日本FIT补贴存在不确定性，METI正在考虑将FIT补贴明年下调到34日元/千瓦时（2012年为38日元/千瓦时），2015年下调到30日元/千瓦时，而非屋顶光伏项目补贴2014年有望下调20%。但业内人士普遍认为，2014年日本光伏市场还会保持两位数的增长，可能会达到7.7GW的装机量。

专家指出，日本政府根据上一年的光伏装机情况来决定下一年的政策调整力度，日本光伏FIT补贴下调是为了防止投资商利润过高，避免下游光伏市场产生泡沫。日本每财年从4月1日开始到次年3月31日截止，2013财年因为天气原因有几个月不适宜建设光伏电站，因此光伏装机量低于年初预期。不过研究机构EnergyTrend预测，2014年二季度后日本光伏建设量将会稳步增长。

笔者认为，日本光伏市场是高度市场化的市场，其主要以屋顶光伏电站为主，并网压力不是很大；同时日本光伏补贴起点较高，以10%的速度下调并不会对市场产生过大负面影响，因此在未来两年日本光伏市场还会非常具有吸引力。

美国光伏市场2013年装机量约为4.4GW

2013年美国光伏市场装机量约为4.4GW，同比增长27%，仅次于日本，15年来装机量首次超过德国，创造美国光伏市场装机历史。GTM预测美国2013年光伏装机量会比德国多出68MW，成为全球第三大光伏市场。2013年末美国光伏总装机量也会超过10GW大关，市场研究机构GTM表示，2013年美国太阳能发电量仅次于天然气，成为第二大电力来源方式。截至2013年末，美国光伏装机数量突破40万个。

2013年美国在民用和大型光伏系统方面取得了双丰收，商业光伏系统相应表现平平，民用光伏市场约占52%的市场份额，市场猛增。美国民用光伏市场的强劲表现主要得益于美国经济的复苏和净电量政策的实施。自2013年三季度以来，美国大型光伏系统表现突出。2013年三季度美国光伏装机量达到930MW，其中民用光伏系统占186MW（美国光伏史上单季装机量最高值），商业光伏系统200MW左右，大型地面电站装机量则超过500MW。商用光伏系统从2013年一季度开始不断呈现下滑趋势，但大型地面电站2014年第四季度依然出尽风头，使得美国光伏2013年最后一个季度装机量有可能突破1GW。根据SNL Energy发布的消息，美国光伏系统2013年10月份装机量达到了530MW，由此看来第四季度1GW的装机量会只多不少。

市场研究机构NPD Solarbuzz.认为，过去美国光伏市场被超过100MW的大型地面电站主宰，但目前以及将来小于30MW的中小型光伏系统将是发展的主要动力。在过去的一年中，美国30MW以下的光伏项目储备数量达到了2100个，增长33%。

另一家研究机构也认为，美国大型光伏系统的安装量已经达到顶峰，随着新签订的大型项目合约的减少，到2016年大型地面电站将不再占据主导地位。与此同时，受益于国家层面的项目数量不断增加以及加利福尼亚州和马萨诸塞州光伏市场的持续繁荣，美国商用光伏系统2014年会出现反弹。

美国光伏市场面临的最大问题还是软成本过高。在屋顶光伏项目中，软成本占总装机成本的50%~70%，软成本主要包括劳动力成本、申请、并网、检测等。美国民用光伏系统的软成本费用大约为1.22美元/瓦，而同样的系统德国则只有0.33美元/瓦。但是美国市场的潜力是不容小觑的，目前美国光伏项目储备量达到43GW，未来几年都将进入高速增长期。美国百花齐放的扶持政策或许是其最大的优势。

德国光伏装机量约为3.5~3.8GW

根据市场研究机构IHS的预测，2013年德国光伏安装量仅为3.8GW。不过据行业媒体统计，截至2013年12月初，德国光伏注册安装量还没有超过3GW。笔者调查发现，德国每月光伏装机量都保持在300MW以下，八月、九月、十月的光伏装机量分别为291MW、290MW和226MW。因此，德国2013年光伏装机量最多不会超过3.6GW，3.8GW的预测或许偏高。

早在年初，德国环境部长曾预测2014年德国光伏装机量会达到4GW，上述数据表明德国政府通过降低FIT补贴来控制光伏发展速度的措施已经奏效。展望2014年德国光伏市场形势不容乐观，德国工业联合会太阳能分会声称，德国光伏产业将会处于停滞状态，原因是德国光伏补贴下调速度过快，大大限制了屋顶光伏市场的发展。该机构甚至认为，经过2013年的市场衰落之后，德国2014年几乎没有新光伏项目安装计划。

2013年以来，德国连续多个月以月均1.8%或1.4%的速度下调光伏补贴，2013年11月份德国超过1MW的安装项目每千瓦时仅获得0.0974欧元(0.1316美元)的补贴，10kW以下的系统每千瓦时获得0.1407欧元(0.1901美元)补贴，大型项目补贴力度仅为日本的1/3。随着补贴的下降，德国光伏装机量也呈现了每月逐步下降的势头，如果还是依赖FIT补贴，德国光伏市场2014年萧条是肯定的。

除了补贴下降外，德国将从2014年1月1日起对光伏发电量的收购作出调整，凡是在2012年4月1日之后并网的10kW~1MW范围内的光伏系统，德国政府只收购系统发电量的90%。这意味着剩余10%的电力需要电站自我消纳或者出售给第三方购电单位，或者剩余10%的电量可以继续卖给电网，但售电价格只有0.042欧元（0.057美元），这是变相降低FIT补贴的一种方式。德国太阳能协会建议，10%的电力最好是自我消纳，因为卖给电网会变得很不划算。同时，这一措施也会对德国电力企业产生影响，他们不得不安装新的电量计算模式，不但要计算光伏电站并入电网的发电量，还要计算出光伏电站总的发电量。

补贴下降后，德国市场是不是就会急剧萎缩呢？答案是不一定，因为德国作为全球光伏应用市场的鼻祖，其对光伏应用模式具有极强的创新能力，总能对其他国家发展光伏产业带来一定的借鉴意义。最近一段时间，德国政府和光伏行业正在探讨分布式光伏系统完全自发自用的可能性，这虽然不是完全取代FIT补贴，却是对FIT补贴的一种创新和演变。特别是在FIT补贴不断降低的情况下，完全自发自用模式可以在将来保持德国光伏市场持续发展。

不过，这种新型应用模式需要完善相关政策并着重解决几个问题。首先，德国光伏电价中2/3是电网费用和税费，当民众采用离网的完全自发自用模式，减少从电网中购电时，电网企业希望增加对非光伏系统用户征收的电网费用。德国联邦环境部的一位官员Karin Freier表示，这种发展模式必须在对电网有益的前提下设计。其次是储能问题，德国恐怕需要在储能方面出台更为细致的补贴政策。

笔者认为，德国市场2014年依旧是非常稳定的市场，稳定性恐怕是其最大的优势。虽然暂时看德国市场已经大不如从前，年度装机量已经不能与中国、日本、美国相提并论，但中美日都属于典型的政策市场，德国在补贴已经大幅减少的情况下依然保持了较大规模的装机容量，这种对光伏模式的创新一定会在全球光伏行业全部进入平价上网后再次占据霸主地位。

印度2013年光伏装机量1~1.2GW

市场研究机构IHS日前下调了对印度光伏市场的装机预期，从之前的2GW削减到1.2GW，笔者认为这一数字较为客观。今年印度光伏装机量主要集中的第一季度，根据印度新能源和可再生能源部发布的数据，印度2013年2月份光伏装机量为210MW，2013年前两个月共装机505MW，2013年3月份的光伏装机量也超过200MW，第一季度总的装机量超过700MW。但是2013年二、三、四季度，印度光伏市场受天气、大选、政策等影响表现极差，六月份装机量几乎“挂零”，整个二季度总的装机量不超过80MW；7~9月份每个月大约有100MW的新增光伏系统，10月份印度光伏市场再次“挂零”。综上所述，印度光伏市场2013年1.2GW左右的装机量较为准确。

专家分析认为，2013年印度光伏市场表现不如预期主要是受选举问题的影响，政局变动导致印度光伏政策迟迟不能确定。但2014年4月1日前各项选举工作将逐渐完成，之后印度主要的六个邦和中央政府将会陆续出台一系列激励政策，为当地民众提供太阳能电力。目前，一些邦政府的可再生能源部门和电力公司已经发布了光伏电力的安装和购买流程，泰米尔纳德邦，安得拉邦和拉贾斯坦等地方政府已经签订了1000MW光伏系统的购买协议，EPC合同的签订和具体项目的开工将会很快启动。

此外，印度国家尼赫鲁太阳能计划（JNNSM）第二阶段第一批750MW光伏项目也已经招标完成，根据政府规定的最后建设期限，这些项目将会于2015年5月份之前完工。印度地方政府规划的1000MW加上JNNSM计划批准的750MW，2014年印度将迎来光伏电站建设高峰期，装机量预计可达到1.75GW。再根据选举情况来判断，印度光伏建设主要集中在2014年下半年。

从政府的整体规划看，印度政府计划2013~2014财年完成1.65GW，2014~2015财年完成1.95GW的装机量，两年内增加3.6GW太阳能系统（此处包括光伏和光热发电，光热系统装机量偏少而且进展不顺利）。印度发展光伏产业有利有弊，弊端则在于印度总体经济发展较为落后，2013年JNNSM太阳能计划就因为政府财政赤字而推迟，同时印度电网接纳能力不足也是大问题。不过印度发展光伏也有很多有利之处：一年光照天数超过300天；能源供需矛盾日益突出，对经济发展造成了压力；传统能源电力价格越来越高。总之，印度的确是非常有潜力的光伏市场，每年会产生1.5~2GW的光伏装机量。

小结

2014年各企业和研究机构均对光伏行业充满信心，EnergyTrend认为，2014年市场需求将延续2013年下半年态势，全球市场需求量会落在42GW左右，较2013年成长17%。IHS通过对一百个国家自下而上的分析，预计全球光伏安装量将为40GW至45GW。笔者也认为，2014年全球光伏市场肯定会突破40GW，市场呈现持续增长的态势。2014年光伏市场最重要的增长动力应该是中国、日本、美国为首的装机大国，以及南非、印度、以色列等新兴市场，与2013年的装机分布差距不会太大。这至少给光伏行业两点启示：

第一，整个行业仍是严重依赖政策，光伏扶持力度大的国家会继续保持增长，新兴市场仍处于“打酱油”的位置上；第二，行业成本下降进入了“冰冻期”，光伏产业市场化的力量丝毫没有显现，单个市场的变数非常大，全球总的装机量是靠此消彼长的各个市场艰难拼凑而来，行业发展根本谈不上健康、良性。总之，光伏产业最困难的时光已经过去，只是不知道最好的时光何时才能够到来!