岁末年初，光伏起死回生。

虽然言之尚早，但2014年全球45-55GW的市场总量可以让紧绷的神经稍稍舒缓。尤其是中国7.6GW分布式，4.2GW地面电站，总量11.8GW的安装规模让中国光伏企业无后顾之忧，有了一定的议价能力。一位大佬曾说：“政府应该再让我们光伏企业熬两年。”不知是戏言还是当真。

分布式热火朝天。资产健康一些的自己投资，持有电站；资金压力紧张的介入项目前期开发、EPC、产品供应等环节；同时电站买卖、银行贷款和民间融资以及保险的商业模式也不断地开拓出来。

经过两年的寒冬，组件业已经完成优胜劣汰。一二三线厂家在价格上每级能差0.1元/瓦，几乎每个大厂手中都掌握着为数不少的组件代工厂。逆变器行业则仍然是除阳光电源一家独大且客户点名购买之外，其它品牌互相角力搏杀。

上期我们谈过，未来占据制高点的企业一定是在商业模式方面取得巨大成就的。光伏行业虽然挂着高科技的光环，也吸引了各种高素质人才，但在金融和商业模式方面，却甚至不如一些我们眼中落后的传统行业，毕竟这个行业仍然太年轻。
但根据近一个月的调查结果，我们又有更深一层的忧虑。行业似乎对商业模式和市场机遇过分重视，而往往忽略了制造环节。没有制造业，商业模式只能是空中楼阁，尤其是新一轮的降成本浪潮已经到来。 品牌建立在产品之上，但中国很多企业往往把品牌想象成由规模和市场包装决定，忽略企业的核心价值，三观不正。

吴新雄局长在出台补贴政策时候就说过，分布式补贴只降不升。而且硅料价格上涨带来其它价格回归理性，合理利润的情况下，组件价格上涨，带动辅材和其它材料价格下滑。很可能加剧我们最不愿看到的“低价中标”现象。

再聊点负能量的。

地方保护主义随着分布式出台渐渐抬头。一、二线企业产品价格可以抬到很高，部分零部件价格是正常售价的数倍。而三线品牌由于当地保护，EPC企业往往签订明确责任的条款后选择妥协。

另外英利、天合、晶澳等一线厂家都有扩产计划，明年4GW有可能成为一线厂的标准配置。不作死就不会死，为什么不明白！

近日SolarWorld又跳出来，对美国军事基地光伏项目禁止采购中国、马来西亚等国的光伏组件拍手称快，在此之前，2011年美国已经签署过一次相关法案。对此，笔者似乎看到了大清闭关锁国的悲剧在美国身上重演。在丧失了经济的绝对统治地位后，美国没有反思和进行改革，而是一味迎合选民，煽动民众情绪，制造敌人转移国内注意力，不客气的说，醉心于过去辉煌的美国，衰落是必然的结果。

而SolarWorld做为一个披着美国国旗的德国企业，你愿意相信它是不远万里远赴美国支援建设的德国“白求恩”，还是狂热挑拨各国经济矛盾，从中捞取利益的“革命小将”？

最后祝大家新年快乐。