全球光伏产业正处于发展的十字路口，不管是新兴市场还是欧洲地区，装机量都会因为政策波动还发生戏剧性变化，因此此时去判断各国2013年光伏发展情况缺乏说服力，只能说全球光伏总量会逐年提升，无非是此消彼长，但消和长的幅度仍是未知数。2013年，很多国家都露出了政策调整的苗头，给全球光伏产业又蒙上一层阴影。

NO.1德国市场，当之无愧的光伏领头羊

德国2010、2011及2012年装机量分别为7.4GW、7.5GW和7.6GW，自去年年底开始，德国光伏装机量连续五个月呈下滑趋势，2013年1月份装机量仅为275MW，环比去年12月份330MW的装机量下跌17%，同比去年1月份516MW下跌47%。德国环境部长Altmaier预测今年德国光伏新增容量约为4GW，这一数据与德国研究机构EuPD Research的研究结果颇为接近，EuPD Research认为德国今年光伏新增容量约为3.9GW。

光伏市场永远都是看政策脸色行事，所以预测结果往往缺乏说服力，以2010年为例，2010年1月份德国光伏装机量仅为266MW，但当年装机总量却创纪录的达到了7.4GW。2012年也是如此，在2012年年初，德国补贴下调方案正式出台，预计2012年新增装机量目标是2.5~3.5GW，而当年德国新增装机量也超过了7GW。这些戏剧性的反转让人很难去准备判断某一市场的走向，只能算作有根据的猜测。

2012年德国光伏装机量超过了2.5~3.5GW的既定目标，因此从2013年1月份到4月份，光伏补贴按照每月2.2%的速度递减。然而，德国联邦政府和地方当局在3月份并未就新能源补贴法案达成一致，相关的会议将在5月份再次召开。德国总理默克尔表示，符合EEG法案的现存新能源项目补贴暂时不会下调，EEG法案有待于进一步修改，但这仅适应于风力发电，光伏项目因为前期已经进行了数次下调，可能不会在调整范围之内。鉴于德国政策仍存在巨大的不确定性，市场情况并不明朗。

除了光伏电价补贴存在波动，德国环境部还正在酝酿另一种补贴形式，即“光伏储能”补贴。德国环境部长Altmaier计划从5月份开始实施这一方案，方案已经获得德国联邦议会的认可，目前需要解决的是补贴资金的来源问题。

早在去年，一家英国公司的研究就表明，能量存储对于提升光伏发电的应用质量有重要影响，这项技术既能调节电网的稳定性，又能通过存储来增加发电收益。在非峰值阶段，当电力价格便宜时，它可以存储电力，然后应用于电价较高的峰值阶段，获得额外收益。

德国“光伏储能”补贴出台的初衷与英国研究机构的结论类似，或将对德国储能系统的发展和光伏发电成本下降产生深远影响，尤其是对屋顶光伏系统来讲，业主对储能系统的需求越发迫切，他们不仅希望仅在白天利用这一廉价电力，更希望能够将能量存储下来在夜间使用，增大应用光伏电力的比例。“光伏储能”补贴在德国已经被提升日程，政府意图通过补贴来降低储能的成本，进而激发企业创新力。

与中国不同，德国光伏市场是一个成熟的市场，任何微小的利好政策都会引发光伏装机量的大幅上扬，“光伏储能”计划最近一段时间是德国光伏市场的热门话题，或许真的能引发另一场光伏应用的新革命。

NO.2日本市场，全年暴发性增长无悬念

日本光伏市场2012年7月份推出了全球最高的光伏补贴额度，即42日元（0.44美元）/千瓦时，使得日本光伏市场发生根本性变化，当年完成2.47GW的光伏装机量，同比增长200%。鉴于需求超出预期，日本政府计划从2013年4月份开始将FIT补贴减少10%。3月29日，日本经济产业省发布公告，最终批准这一计划，从4月1日起将太阳能发电回购价格下调10%至37.8日元(0.4美元)/千瓦时，期限为20年。

日本光伏政策下调不会对需求量产生负面作用，因为日本作为新兴市场，补贴从去年才开始实施，且补贴基数过大，因此即便降低10%的光伏补贴，对系统内部收益率几乎没有影响。根据日本经济产业省发布的数据，从2012年7月份到当年12月份，大约有4GW的光伏项目被批准，这些项目可以获得42日元/千瓦时的补贴。虽然日本政府从2013年4月1日开始下调FIT补贴10%，但已经批准的项目即便在4月1日后建成完工，也会享有原有补贴。

此外，日本光伏市场作为新兴市场，补贴政策相对稳定，一旦政策确立，暂时不会出现逐月下降的情况。日本每一财年的计算方式与中国大不相同，从每年的4月初到次年的3月底为一个财年，因此选择从4月1日起下调FIT不是中国财年计算方式中的第二季度，而是日本一年的开始。2013年初，日本政府便出台了明确的光伏补贴税率，相较于中国及欧洲光伏市场政策的不确定性，日本光伏市场今年的火爆概率更大。

根据IMS Research最新发布的《日本光伏市场》报告透露，2013年日本光伏市场增幅有望达到120%，新增装机量将超过5GW，这使得日本将成为2013年全球第二大光伏市场。因为日本补贴政策的下调空间大大低于投资者的预期，所以年度超过5GW的装机量并非空穴来风。从项目构成来看，日本光伏项目主要以民用光伏系统为主，商用屋顶系统和兆瓦级公共事业系统增长强劲，也是项目主力之一。以2012年为例，日本民用光伏系统市场容量达到1.6GW，同比2011年1.1GW增长了50%，但其市场份额却从2011年的85%下降到67%。而商用屋顶系统和兆瓦级公共系统却分别在2012年增长了三倍和七倍，市场容量分别达到430MW和320MW，成为日本光伏市场增长的中坚力量。2013年，日本兆瓦级公共系统还会有大幅增长空间，约占日本光伏装机总量的25%，然而2014年其市场份额会大幅下滑，毕竟日本是一个土地资源稀缺的国家。

从长远来看，考虑补贴额度较高、耕地面积稀缺、电价昂贵及审批手续简单等因素，民用光伏系统和10~50KW的商业屋顶系统在日本最具发展潜力，需求量最高。日本光伏市场潜力虽大，对海外光伏企业来讲进入门槛却极高：首先，日本民众热衷于国货，日本光伏企业通过代工模式可满足绝大部分的国内光伏产品需求。2011年，日本产电池片和组件占据了本国79%的市场份额，2012年这一占比降低到68.8%，意味着海外产品在日本市场的占比仅为3成；其次，日本光伏多为分布式系统，转换效率高的光伏产品更受欢迎，对企业自身技术实力来讲是一个挑战；最后，对中国企业来讲，进军日本市场需要面临很高的政治和汇率风险，与当地光伏厂商开展合作成为中国企业进军日本光伏市场通用的一种方式。

笔者认为，如果把日本和中国的光伏市场做个比较，中国光伏更逊一筹。日本光伏市场的活力主要来自于民间资本，且日本光伏市场的应用是真正意义上的分布式应用，中国光伏市场更像是中央政府和地方政府催生的一个泡沫，缺乏后续发展的活力。同时，日本经济实力强大，地域狭小，电力价格昂贵，居民建筑牢固，具有中国不可比拟的先天优势，更具有光伏大国的潜力。

NO.3澳大利亚市场，未来五年光伏发展“四平八稳”

截至到2012年底，澳大利亚累计光伏装机量突破2GW，是全球第九大光伏市场，迄今为止该国屋顶电站用户已经超过100万，约占澳大利亚全部私人住房数量的十分之一。从光伏市场容量来看，光伏企业不要指望一个仅拥有2200万人口的国家会创造巨大的市场，但也不能忽视澳大利亚市场在光伏领域的重要性。

澳大利亚与中、美、日一样，同属光伏新兴市场，其家庭光伏系统的应用率非常高，受人口所限，该国光伏装机量不可与中国、美国或欧洲传统光伏大国相提并论，却远强于非洲、东南亚等部分国家。未来五年，澳大利亚市场相对稳定，将以约1GW的年度装机量平衡发展，不会出现大幅波动。

根据某光伏从业机构Green Energy Markets预测，2013年澳大利亚将安装240000万套光伏系统，装机总量约为740MW，与2012年1GW的装机总量相比下降24%。与此同时，市场研究机构Sunwiz表示，澳大利亚削减上网电价，会造成该国2013年光伏装机量在2012年1GW的基础上出现小幅波动，或最高出现14%的同比增幅，或最低出现25%的同比降幅。Sunwiz还认为，到2017年澳大利亚光伏装机总量将达到6~10GW，剔除目前已经累计完成的2.5GW，这意味着未来五年澳大利亚光伏装机总量为3.5~7.5GW，平均下来每年约有700MW~1.5GW的增长空间。上述两家机构的预测与笔者不谋而合，不管是1.5GW还是700MW，澳大利亚未来的光伏市场将会“四平八稳”，保持在1GW左右，不会出现过山车式的大起大落。

单就小型民用光伏系统来看，澳大利亚市场正趋于“饱和”，市场开拓难度越来越大，而民用光伏系统是澳大利亚光伏市场的主流应用方式，甚至到2017年，民用系统仍将占据2/3的市场份额。所以，上述几家预测机构与笔者对澳大利亚市场都持中性态度，如果说澳大利亚光伏市场未来几年还存在变数，则主要取决于大型商业系统、公共事业单位光伏系统的增长速度以及行业深挖小型民用系统的能力。

大约有10%的澳大利亚公寓楼及家庭住宅安装了小型民用光伏系统，在澳大利亚南部这一比例接近20%，因此市场饱和程度较为严重，急需用新的商业模式来啃剩下的“硬骨头”。如果还是采用传统的补贴方式，很难让剩余的潜在用户对光伏系统感兴趣，在这种大背景下，租赁模式正在澳大利亚悄然兴起，成为其市场增长的新型商业模式。

2013年3月底，澳大利亚系统开发商Ingenero和非政府组织Green Cross Australia共同发起了“万千屋顶”计划，旨在通过减少用户初始投资的方式，吸引剩余用户的兴趣，继续扩大该国光伏民用市场的占有率。“万千屋顶”计划即采用美国和欧洲已经较为成熟的租赁模式，Ingenero为用户提供光伏系统，并拥有该系统的所有权，而用户则通过一项电力购买协议定期向Ingenero支付一定的租赁费用。市场分析人士看好这一商业模式，他们认为澳大利亚电力价格高昂且光照资源充足，这种创新型的商业模式能够帮助企业开拓潜在光伏市场，吸引出租者或低收入家庭的兴趣。更为重要是，在市场越来越饱和的澳大利亚，租赁模式似乎成为继续推动市场增长的惟一有效手段。

澳大利亚大型商业系统和公共事业单位光伏系统的增长目前来说变数较大，预计2014年这一市场规模可能会达到150MW~300WM，市场变数主要取决于楼房所有人向投资商征收的租赁费用。如果征收费用较高，势必打击投资者的积极性，装机规模可能会低于预期。

总之，澳大利亚光伏市场一定是中国光伏企业的必争之地，仅依靠澳大利亚，企业不会起死回生，但失去澳大利亚，企业很难通过开拓其他市场来弥补这一空白。