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商务部公布对美韩进口硅料的反倾销初裁关税。商务部7月18日下午公布自7月24日起,对美国硅料企业普遍征收50%以上的高关税,对韩国主要硅料企业征收10%左右的较低关税。关税将以保证金的形式暂时缴纳,等待终裁结果。此外,对欧盟的硅料双反调查仍在进行中。 国内硅料的供应不会造成明显紧缺。上半年国内进口硅料约万吨(其中美国占1/3),国内自产2.8万吨,合计6.9万吨,美国的市占率约在20%。即使征税后完全不从美国进口,年化缺口在3万吨,通过GCL和部分一线企业的产量增加也完全可以填补。
全球第二大债务缠身的光伏制造商赛维LDK太阳能有限公司(以下简称“赛维LDK”)将无法达成协议,从而偿还将于下周到期的中国数家银行的贷款。
本周欧盟高倾销税率提案细节进一步曝光,高税率出台预期将进一步加速后续多晶硅双反进程。行业利空所致硅料涨价进一步凸显出国内硅料环节标的。推荐国内硅料行业龙头“保利协鑫”以及有扩产、降成本预期的“特变电工”。
中国华能集团公司、中国大唐集团、中国华电集团公司、中国国电集团、中国电力投资集团等中国国有大型集团正在抢上太阳能光伏、风电等新能源专案,而硅片、组件等构件将来自国内的大型制造商。
欧洲内讧或致对华光伏双反缩水。初步结果显示欧洲内部反对票与赞成票逼近。中国方面也不急于亮出底牌,对海外的多晶硅双反将视情况而定,如果情况恶化会继续采取一系列反制措施。我们认为,硅料双反的时间点和税率幅度可能低于预期。