欧美太阳能市场此消彼长 中国需求拉升多晶硅价格
发表于:2011-08-17 00:00:00
索比光伏网讯:最近专注于全球太阳能产业的两家市场研究机构Solarbuzz和EnergyTrend接连发布报告,指出欧美太阳能市场出现此消彼长态势,中国需求拉升全球多晶硅价格,各国乃至全球太阳能市场版图重新洗牌在所难免。
欧洲各国纷纷缩减FiT
FiT(Feed-in-Tariff),即太阳能发电上网电价补贴政策。欧洲和北美一些太阳能领先的国家都有明确的太阳能发电上网电价补贴政策,以鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。这些补贴规定在有些国家已成为法律义务。这些国家通过补贴太阳能发电成本与常规上网电价的差额,使技术尚未成熟和开发运营成本仍然较高的太阳能供电项目能够有长期稳定的合理回报,从而吸引部件、系统和运营商及投资人的积极参与,进而推动整个行业的持续发展。
图1 2010与2015全球太阳能市场按地区别需求比重及预测
nclick="window.open(this.src);" height="256" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="500" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
然而,自年初起,多个欧洲国家纷纷缩减FiT预算,导致市场需求虚弱。据了解,以德国和意大利为首的欧洲市场,在2010年1月1日起到2011年7月1日期间,FiT的累积削减最高约达三分之一。这些削减造成今年第一季度德国,也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不仅如此,欧洲总体市场2011年全年的需求增长率也无法再现2009~2010年170%的大幅增长,仅可能持平。
政策的调整还特别影响到建设在农业用地之上的大规模地面发电系统。尽管投资在住宅型和商用屋顶安装型系统的回报在2011年上半年仍然具有吸引力,终端客户仍是不为所动,直到6月才开始对崩跌的价格做出响应。
欧洲需求衰弱使得第二季度全球太阳能模块库存飙升
Solarbuzz指出,2011年上半年疲弱的欧洲太阳能市场需求导致了第二季度底全球太阳能模块库存飙升。
制造厂商原预期2011年第二季度出货量比第一季度增长12%,然而根据Solarbuzz初步估计,实际出货量减少了22%,即便第二季度需求增长了79%,同时产量也下降了20%,电池与模块厂商们的库存仍然增加了559MW。
图2 2011年第一季度到第四季度全球太阳能需求与电池/模块库存比较
nclick="window.open(this.src);" height="243" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="459" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
预估2011年第二季度末全球太阳能模块库存量将达到8.6GW,其中上游库存增长36%,下游库存则有小幅降低,过剩的供给导致了2011年第二季度模块的欧洲出厂价格下降了9%,今年累计下降了16%,而近期亚洲二线厂商的降价,为产业内其它厂商带来极大压力,虽然产量与出货量已有很大削减,预计至2011年第四季度,模块出厂价格年度跌幅仍将达到25%。
很多厂商现在期望低价格能够带动2011年下半年的需求增长。然而,市场需求仍依赖于下游库存的快速消化以及欧洲地区政策的明朗化。大部分的下游厂商目前关注点在于降低库存以避免跌价损失,而非持续采购,准确与实时了解各公司出货量与供需平衡,对于下半年库存的有效管理是关键因素。
美国成全球最具成长性太阳能市场
Solarbuzz 指出,随着欧洲各国缩减FiT,美国太阳能待安装量的快速攀升,使其成为全球最具成长性太阳能市场。
Solarbuzz的“7月美国终端市场项目报告”数据显示,美国非住宅使用的太阳能项目待安装总量现已超过17GW。这一总量是由601个计划,在2011年下半年到2015年期间完成安装,从50kW~500MW规模不等的项目加总得出。
此份项目报告包括1565个非住宅型太阳能项目,共计20.3GW;这些项目可区分以下几个阶段:从2010年1月1日起已安装、开始安装和仍在开发阶段的各项目、仍在开发阶段的项目包含尚未进入委外招标程序、已经进入委外招标程序或者是不通过委外招标程序的规划等。
图3 美国非住宅型太阳能项目未安装量按州别区分
nclick="window.open(this.src);" height="252" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="325" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
受到积极的33%可再生能源配额(RPS)目标政策的激励,目前美国加州占全美待安装量总额的62%。可再生能源配额政策已经成为各州太阳能项目计划的主要驱动力,前六大州分别为加州、亚利桑那、内华达、新泽西、新墨西哥和德州,而全美有40州都有待安装的太阳能发电专案。
快速发展的非住宅型项目为开发商和承建商创造出重要的成长机会,Solarbuzz的统计显示,截至目前为止,以安装量排序的前十二大项目占据整体未安装量的49%。Solarbuzz指出,过去四个月以来,模块出厂价的崩盘直到现在才开始影响大型项目价格,超过1MW以上的计划项目中,平均系统安装价格为每瓦4.5美元,其中32%的项目价格则到每瓦4美元以下的价位。
“与2011年整体美国市场需求预测2GW相比,17GW的待安装量仍面临极大挑战”, Solarbuzz总经理Craig Stevens表示:“最值得关注的挑战包括项目架构和资金来源的整合、克服法规方面的变动和充分利用近期市场价格走势采购最佳组合的太阳能系统零组 件。”
从已选择模块和逆变器供货商的待安装项目来看,前三大模块供应商依序为First Solar、 SunPower和尚德(Suntech),领先的逆变器供货商则为Advanced Energy和SatCon Technology。
中国市场需求拉升多晶硅价格
尚德(Suntech)出现在全美前三大太阳能电池模块供应商中,只是中国太阳能产业发展的一个缩影,近来多晶硅价格止跌回升且涨势强劲,正是由于中国大陆市场需求扩大所致,反映出中国在全球太阳能市场版图中的地位愈发重要。
据EnergyTrend提供的最新太阳能市场报价,现货市场多晶硅价格仍维持上涨态势,目前主要成交价落在每公斤53~55美元间。相关厂商表示,多晶硅现货价格涨势强劲,主因在于中国大陆市场需求加温。另一方面,由于中国华东地区面临限电压力,未来有可能扩及到工业用户,将使得多晶硅厂未来产出受限,因而提升了中国大陆市场目前的需求力道。
在硅晶圆价格方面,单晶硅晶圆的需求依然热络,现货交易平均价格仍维持在每片2.6美元以上;而在多晶硅晶圆部分,主要成交价格落在每片2.0~2.1美元之间。虽然相关厂商表示希望客户能够共体时艰,但据EnergyTrend了解,目前客户仍对价格上涨保持抗拒态度,除非市场短时间内出现大量急单,价格出现明显回升的机率不大,短期内还是以狭幅震荡为主。
全球及各国太阳能市场版图将重新洗牌
Solarbuzz预计欧洲市场在2011年将占全球太阳能需求的65%,较2010年的82%大幅下滑;美国则是从2010年的5%增长到9%;而以日本和中国大陆领军的亚太前五大市场,占据全球比重将从2010年的11%增长至16%。
Solarbuzz预测,亚太国家需求将会持续稳定增长,到2015年至少将会占据全球26%。届时美国的比重则将达到14%。相对于欧洲市场所面临的挑战,美国、中国大陆和印度尚未安装的太阳能发电项目共计有25GW。
专案利润率的下跌,导致产业更关注商业模式和市场销售管道,欧洲渠道商从而在2010年全年和2011年上半年获得了超出预期的利润率。欧洲市场获益于2011年上半年急速的价格下跌,尤其是意大利从中获得需求维持的动力。德国市场于年中减缓补贴削减幅度,将可加速2011年下半年市场复苏。中国大陆模块供货商在欧洲的报价,从2010年第一季度较其欧洲或日本的竞争对手低25%,在今年二月间缩小到仅低10%,不过今年第二季度价差又再度拉大。
在中国,2010年国内需求增长超过一倍,宁夏和江苏再次蝉联省级市场前两名。若以市场类别来分,电力公司则占全国49%的比例。去年中国大陆是亚太太阳能市场排名第二的国家,仅次于蓬勃发展的日本。日本市场111%的年增长率来自住宅型安装的需求,占市场的82%。在福岛核灾之前日本已有强力的太阳能政策支持,所以日本市场预计在2011年可以增长到1.3~1.5GW。
在美国,来自公共事业公司的需求高速增长,从而影响了终端市场、产品组合和销售管道。2010年中国模块制造商在美国的市场占有率增长到37%,其中以尚德为首,天合光能和英利太阳能紧随其后,同时在2011年第一季度又有进一步增长。
2010年,渠道商出货比重小幅下跌到23%,而项目开发商和公共事业公司直接采购则成为强有力的新销售管道。2011年美国市场预期将达约2GW规模,后续仍将持续增长到2015年最高可达6.4GW的规模。随着美国公共事业公司太阳能项目的发展,预计将在2012年占全美的54%,在未来五年间,模块供货商、逆变器制造商、项目开发商、渠道商和系统整合业者的市场比重将发生显著变化。
欧洲各国纷纷缩减FiT
FiT(Feed-in-Tariff),即太阳能发电上网电价补贴政策。欧洲和北美一些太阳能领先的国家都有明确的太阳能发电上网电价补贴政策,以鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。这些补贴规定在有些国家已成为法律义务。这些国家通过补贴太阳能发电成本与常规上网电价的差额,使技术尚未成熟和开发运营成本仍然较高的太阳能供电项目能够有长期稳定的合理回报,从而吸引部件、系统和运营商及投资人的积极参与,进而推动整个行业的持续发展。
图1 2010与2015全球太阳能市场按地区别需求比重及预测
nclick="window.open(this.src);" height="256" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="500" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
然而,自年初起,多个欧洲国家纷纷缩减FiT预算,导致市场需求虚弱。据了解,以德国和意大利为首的欧洲市场,在2010年1月1日起到2011年7月1日期间,FiT的累积削减最高约达三分之一。这些削减造成今年第一季度德国,也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不仅如此,欧洲总体市场2011年全年的需求增长率也无法再现2009~2010年170%的大幅增长,仅可能持平。
政策的调整还特别影响到建设在农业用地之上的大规模地面发电系统。尽管投资在住宅型和商用屋顶安装型系统的回报在2011年上半年仍然具有吸引力,终端客户仍是不为所动,直到6月才开始对崩跌的价格做出响应。
欧洲需求衰弱使得第二季度全球太阳能模块库存飙升
Solarbuzz指出,2011年上半年疲弱的欧洲太阳能市场需求导致了第二季度底全球太阳能模块库存飙升。
制造厂商原预期2011年第二季度出货量比第一季度增长12%,然而根据Solarbuzz初步估计,实际出货量减少了22%,即便第二季度需求增长了79%,同时产量也下降了20%,电池与模块厂商们的库存仍然增加了559MW。
图2 2011年第一季度到第四季度全球太阳能需求与电池/模块库存比较
nclick="window.open(this.src);" height="243" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="459" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
预估2011年第二季度末全球太阳能模块库存量将达到8.6GW,其中上游库存增长36%,下游库存则有小幅降低,过剩的供给导致了2011年第二季度模块的欧洲出厂价格下降了9%,今年累计下降了16%,而近期亚洲二线厂商的降价,为产业内其它厂商带来极大压力,虽然产量与出货量已有很大削减,预计至2011年第四季度,模块出厂价格年度跌幅仍将达到25%。
很多厂商现在期望低价格能够带动2011年下半年的需求增长。然而,市场需求仍依赖于下游库存的快速消化以及欧洲地区政策的明朗化。大部分的下游厂商目前关注点在于降低库存以避免跌价损失,而非持续采购,准确与实时了解各公司出货量与供需平衡,对于下半年库存的有效管理是关键因素。
美国成全球最具成长性太阳能市场
Solarbuzz 指出,随着欧洲各国缩减FiT,美国太阳能待安装量的快速攀升,使其成为全球最具成长性太阳能市场。
Solarbuzz的“7月美国终端市场项目报告”数据显示,美国非住宅使用的太阳能项目待安装总量现已超过17GW。这一总量是由601个计划,在2011年下半年到2015年期间完成安装,从50kW~500MW规模不等的项目加总得出。
此份项目报告包括1565个非住宅型太阳能项目,共计20.3GW;这些项目可区分以下几个阶段:从2010年1月1日起已安装、开始安装和仍在开发阶段的各项目、仍在开发阶段的项目包含尚未进入委外招标程序、已经进入委外招标程序或者是不通过委外招标程序的规划等。
图3 美国非住宅型太阳能项目未安装量按州别区分
nclick="window.open(this.src);" height="252" alt="" src=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif _fcksavedurl=https://www.solarbe.com/skin/default/image/nopic.gif width="325" onload="makesmallpic(this,500,700);" border="0" />
(来源:Solarbuzz)
受到积极的33%可再生能源配额(RPS)目标政策的激励,目前美国加州占全美待安装量总额的62%。可再生能源配额政策已经成为各州太阳能项目计划的主要驱动力,前六大州分别为加州、亚利桑那、内华达、新泽西、新墨西哥和德州,而全美有40州都有待安装的太阳能发电专案。
快速发展的非住宅型项目为开发商和承建商创造出重要的成长机会,Solarbuzz的统计显示,截至目前为止,以安装量排序的前十二大项目占据整体未安装量的49%。Solarbuzz指出,过去四个月以来,模块出厂价的崩盘直到现在才开始影响大型项目价格,超过1MW以上的计划项目中,平均系统安装价格为每瓦4.5美元,其中32%的项目价格则到每瓦4美元以下的价位。
“与2011年整体美国市场需求预测2GW相比,17GW的待安装量仍面临极大挑战”, Solarbuzz总经理Craig Stevens表示:“最值得关注的挑战包括项目架构和资金来源的整合、克服法规方面的变动和充分利用近期市场价格走势采购最佳组合的太阳能系统零组 件。”
从已选择模块和逆变器供货商的待安装项目来看,前三大模块供应商依序为First Solar、 SunPower和尚德(Suntech),领先的逆变器供货商则为Advanced Energy和SatCon Technology。
中国市场需求拉升多晶硅价格
尚德(Suntech)出现在全美前三大太阳能电池模块供应商中,只是中国太阳能产业发展的一个缩影,近来多晶硅价格止跌回升且涨势强劲,正是由于中国大陆市场需求扩大所致,反映出中国在全球太阳能市场版图中的地位愈发重要。
据EnergyTrend提供的最新太阳能市场报价,现货市场多晶硅价格仍维持上涨态势,目前主要成交价落在每公斤53~55美元间。相关厂商表示,多晶硅现货价格涨势强劲,主因在于中国大陆市场需求加温。另一方面,由于中国华东地区面临限电压力,未来有可能扩及到工业用户,将使得多晶硅厂未来产出受限,因而提升了中国大陆市场目前的需求力道。
在硅晶圆价格方面,单晶硅晶圆的需求依然热络,现货交易平均价格仍维持在每片2.6美元以上;而在多晶硅晶圆部分,主要成交价格落在每片2.0~2.1美元之间。虽然相关厂商表示希望客户能够共体时艰,但据EnergyTrend了解,目前客户仍对价格上涨保持抗拒态度,除非市场短时间内出现大量急单,价格出现明显回升的机率不大,短期内还是以狭幅震荡为主。
全球及各国太阳能市场版图将重新洗牌
Solarbuzz预计欧洲市场在2011年将占全球太阳能需求的65%,较2010年的82%大幅下滑;美国则是从2010年的5%增长到9%;而以日本和中国大陆领军的亚太前五大市场,占据全球比重将从2010年的11%增长至16%。
Solarbuzz预测,亚太国家需求将会持续稳定增长,到2015年至少将会占据全球26%。届时美国的比重则将达到14%。相对于欧洲市场所面临的挑战,美国、中国大陆和印度尚未安装的太阳能发电项目共计有25GW。
专案利润率的下跌,导致产业更关注商业模式和市场销售管道,欧洲渠道商从而在2010年全年和2011年上半年获得了超出预期的利润率。欧洲市场获益于2011年上半年急速的价格下跌,尤其是意大利从中获得需求维持的动力。德国市场于年中减缓补贴削减幅度,将可加速2011年下半年市场复苏。中国大陆模块供货商在欧洲的报价,从2010年第一季度较其欧洲或日本的竞争对手低25%,在今年二月间缩小到仅低10%,不过今年第二季度价差又再度拉大。
在中国,2010年国内需求增长超过一倍,宁夏和江苏再次蝉联省级市场前两名。若以市场类别来分,电力公司则占全国49%的比例。去年中国大陆是亚太太阳能市场排名第二的国家,仅次于蓬勃发展的日本。日本市场111%的年增长率来自住宅型安装的需求,占市场的82%。在福岛核灾之前日本已有强力的太阳能政策支持,所以日本市场预计在2011年可以增长到1.3~1.5GW。
在美国,来自公共事业公司的需求高速增长,从而影响了终端市场、产品组合和销售管道。2010年中国模块制造商在美国的市场占有率增长到37%,其中以尚德为首,天合光能和英利太阳能紧随其后,同时在2011年第一季度又有进一步增长。
2010年,渠道商出货比重小幅下跌到23%,而项目开发商和公共事业公司直接采购则成为强有力的新销售管道。2011年美国市场预期将达约2GW规模,后续仍将持续增长到2015年最高可达6.4GW的规模。随着美国公共事业公司太阳能项目的发展,预计将在2012年占全美的54%,在未来五年间,模块供货商、逆变器制造商、项目开发商、渠道商和系统整合业者的市场比重将发生显著变化。
-
推荐阅读
-
最新活动
- more
-
新闻排行榜
- 日榜
- 周榜
- 月榜
-
1 2021年风电、光伏开发建设方案公开!
- 国家能源局综合司关于对《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告为做好2021年度风电、光伏发电开发建设管理工作,持续推动风电、光伏发电高质量发展,国家能源局组织有关
-
2 北京储能电站爆炸!行业要付出的代价太大了!
- 北京消防的警情通报:2021年4月16日12时17分,北京市119指挥中心接报丰台区南四环永外大红门西马厂甲14号院内储能电站起火的警情,调派15个消防站47辆消防车235名指战员到场处置。14时15分许,在对电站南区进行处置
-
3 刚刚,光伏迎两大重磅利好!
- 为应对全球变暖及化石能源日益枯竭,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展光伏、风电等可再生能源已成为世界各国的共识。2016年11月,《巴黎协定》正式生效,凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心
-
4 一季度光伏电站投资超65GW:华能霸气“圈地”20GW,一体化项目投资占比七成
- 2060碳中和目标引领下,我国能源结构调整迫在眉睫。2021年,我国同时迈入碳中和元年和十四五开局之年,十四五也被认为是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期。在此背景下,作为能源革命主力军的光伏受到了国家以及地方
-
5 光伏产业2021年1月产能产量月报
- 根据索比咨询调查数据显示,2021年1月,光伏各环节产量产出平稳。今年1月份光伏硅片产能为317.75GW,产量约为16.47GW;电池片产能为278GW,产量约为16GW;组件产能为217.6GW,产量约为16.2GW。从数据来看,硅片至组件
-
1 2021年风电、光伏开发建设方案公开!
- 国家能源局综合司关于对《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告为做好2021年度风电、光伏发电开发建设管理工作,持续推动风电、光伏发电高质量发展,国家能源局组织有关
-
2 北京储能电站爆炸!行业要付出的代价太大了!
- 北京消防的警情通报:2021年4月16日12时17分,北京市119指挥中心接报丰台区南四环永外大红门西马厂甲14号院内储能电站起火的警情,调派15个消防站47辆消防车235名指战员到场处置。14时15分许,在对电站南区进行处置
-
3 刚刚,光伏迎两大重磅利好!
- 为应对全球变暖及化石能源日益枯竭,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展光伏、风电等可再生能源已成为世界各国的共识。2016年11月,《巴黎协定》正式生效,凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心
-
4 一季度光伏电站投资超65GW:华能霸气“圈地”20GW,一体化项目投资占比七成
- 2060碳中和目标引领下,我国能源结构调整迫在眉睫。2021年,我国同时迈入碳中和元年和十四五开局之年,十四五也被认为是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期。在此背景下,作为能源革命主力军的光伏受到了国家以及地方
-
5 光伏产业2021年1月产能产量月报
- 根据索比咨询调查数据显示,2021年1月,光伏各环节产量产出平稳。今年1月份光伏硅片产能为317.75GW,产量约为16.47GW;电池片产能为278GW,产量约为16GW;组件产能为217.6GW,产量约为16.2GW。从数据来看,硅片至组件
-
1 三峡新能源换帅:王武斌任党委书记、董事长人选
- 3月31日上午,三峡新能源召开干部大会,宣布了三峡集团党组关于三峡新能源主要领导调整的意见:王武斌同志任三峡新能源党委委员、书记,为董事、董事长人选。上述有关职务任免按相关法律和章程规定办理。目前三峡新
-
2 朱共山:保利协鑫硅料不再涨价,产业应互相扶持
- 索比光伏网讯:3月24日晚间,保利协鑫董事局主席朱共山宣布:为增强行业内外部信心,稳定产业供应,让光伏行业在平价元年顺利过渡,有效助力国家碳中和大目标,近期保利协鑫的硅料价格将不再上涨,并呼吁行业同类企
-
3 有国家补贴,收益率高,2021年不装光伏真要后悔?!
- 2021年不装光伏真要后悔了近年来,在农村屋顶上装光伏,成为了一股潮流。2021年有可能是户用光伏补贴的最后一年,今年不装,可能就再也没机会享受国家补贴了。因此,今年的户用光伏可能需要抢装。一、家庭光伏电站收
-
4 户用光伏确有补贴!国家能源局就2021年风电、光伏发电开发建设事项征求意见
- 日前,国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。根据文件,2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。需要注意的是,该文件仅为征求意见稿,后
-
5 新建户用光伏仍有3分/kWh补贴!国家发改委发布2021光伏电价征求意见稿
- 近日,国家发展改革委发布了《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿)》,对新建光伏项目的电价、补贴情况进行明确。索比光伏网为您整理了以下重点:1.2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分