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停止空谈,务实降低成本——天威高正飞“前制造业时代”的思辨
发表于:2012-03-06
高正飞:天威新能源总经理,交大读本科和研究生时都是管理专业,曾就职于银行,后在中国最大的外资企业之一金光集团工作,以“光伏就是制造业”打动天威集团董事长丁强,力邀加盟,任天威新能源总经理,之前曾任职于中电光伏。高正飞喜欢读书,最近看的一本书是吴晓波的《激荡三十年》。他认为,光伏即将或者说已经是一个制造业,要用制造业的心态去看待光伏行业。
张凤鸣:澳洲纽卡斯尔大学博士,尚德创始人之一,后就职于中电光伏,现任天威首席技术官。

“如何发挥全产业链的优势,只有下游可以弥补上游缺陷的时候才具备优势。”
“对全产业链进行观察就会发现,投资商和运营商盈利在上升。”
“只要依靠补贴,不能说健康,不能说规模,只有达到平价上网才可能实现大规模推广。”
“光伏行业再不要空谈什么高科技了,这就是一个制造业。”
 
编者按:对天威新能源总经理高正飞(以下简称“高”)和首席技术官张凤鸣(以下简称“张”)的采访在2011年11月底,天气如同我们行业一般肃杀、清冷。但同样是口中念着“天凉好个秋”,心里的滋味却是不同。相比其它企业的步履维艰,天威却云淡风轻,似乎置身在市场规律之外,逆市加速扩张。

当然,没有人能够摆脱市场规律,我们的问题也主要围绕着天威能够淡然的原因,归纳之后有几点:央企支撑、国企信誉、海外布局和务实研发。

央企背景下的逆势扩张
第一个话题当然围绕着天威集团的国有企业背景。2007年,南方工业集团(中国兵器装备集团CSGC)150亿入主天威后,天威集团从市级国企进化为央企子公司,整体实力向前跨越了一大步。南方工业集团会在当前的寒冬下给天威哪些支撑?
做为“国家队”,天威新能源与英利、尚德这样的民企相比,优势在哪里?

高:最大的不同之处在于资本的性质。一些先进入光伏行业的企业,具备先发优势:品牌、规模、渠道。但兵装集团领导讲过一句话:你们听过搞兵器的会倒闭么?所以天威新能源具备极强的低成本忍耐力,并活的很好,我们只需要关注长远利益,不必计较一城一地之得失,不存在资金链断裂等方面的担忧。

这是天威逆市扩张的主因吗?
高:这只是一方面。另外一方面由于央企的计划性非常强,去年年初兵装集团总经理徐斌同志在视察天威新能源后不久,集团明确表示将未来兵装集团的产业战略分为四部分:特种产品、车辆、装备制造和新能源。光伏成为兵装集团的战略性产业,并给予天威新能源大力支持。徐斌总经理在报告中讲我们到2015年一定要进入全球前五的光伏厂商之列。央企的计划性非常强,所以我们现在的逆势扩张,不过是按部就班,着眼于光伏行业未来的发展。

今年光伏厂商都遇到了哪些困难?对天威影响大么?
高:中国光伏行业与当年家电行业变局相似。一开始无论规模大小的企业都能赚钱,但想要最后生存下来,必须具有品牌和核心竞争力。今年的变化是从卖方市场彻底转向买方市场,这是一个根本性转变。一批中小企业因为缺乏资金、市场等支撑,被淘汰掉,也有的主动退出。我的师兄是海尔现任总裁梁海山,以海尔做的非常成功的冰箱行业为例,最多一次全国的企业从国外引进了3万条生产线,但到现在,我们还能看到几个冰箱企业?那么是做冰箱不赚钱了吗?也不是,只是在更加激烈的市场竞争中,留下来的都是生产水平较高、有持续竞争力和市场信誉的企业。

我认为随着市场发展,行业洗牌一定会出现。最终,大的企业会生存下来,产能在500MW以下,没有完整产业链的企业将很难存活。今年价格一路下滑,亏损,小厂亏不起,而且今年的账期会延长对快速扩张的光伏企业来说压力很大。如果春节后市场爆发,还可以回头,如果超过这个周期,这些小企业很可能就没有机会了。而我们天威新能源则不存在这种问题。我认为现在能够保存优势的,除了先进入行业并取得先期优势的大型企业,还有就是天威新能源这样具有央企背景的企业。

我们在达拉斯和汉堡展,看到有小企业接连爆出超低的价格,虽然客户不敢购买,但却把组件整体价格压下来了,您怎么看这件事?
高:爆超低价的小企业很可能是没钱过日子了,拿点现金回来。而且有些事儿是他们敢做,我们不会做的:以比较差的电池或用差的硅片代工成电池片,100MW,每瓦一块钱就是一个亿的利润,即使每瓦一毛钱,那也是一千万,骗到三个客户,这辈子的钱就够花了。所以我们天威一再强调品牌的重要性,而且我们央企也在这方面具备天然的优势。我们的很多国外客户对中国有着深入的了解,他们对中国的央企是最放心的。

国家队的金字招牌
 
与国际市场的冷清成对比,国内市场火爆空前,发改委出台上网电价后,以青海为首的西北省份“遍地开花”,到处都在建设电站。在这场“运动”中,天威笑得很开心,以160MW的供应量占据了10%的市场份额,在组件厂商中位居第二。天威党委书记赵秀生说:“我们国企不只注重眼前利益,从管理、科研和销售等各方面,不单单注重一城一地之得失,着眼长远。”

天威新能源今年和国内哪些系统集成商达成了合作?
高:除了像正泰这样自己生产组件的,其它的几乎全部有合作。尤其是中节能、中广核、中建材、大唐这样的大型国企,我们合作起来更是愉快。国企之间有天然的亲近感和信任感,和我们合作,没有后遗症,没有麻烦。
天威是少有的敢承诺25年质保的企业,一般企业即使组件质量可靠,但也没有底气说25年后这个公司是否存在,但天威不存在这个问题,我们有底气说25年后组件效率可达到80%。

现在同样还有很多央企也进入光伏行业,他们是否也具备天威的优势?
高:当然,这些央企很多本身就是电企,拥有终端优势,但对于包括天威在内已经形成制造优势的企业,在成本方面还很难竞争。

成本
&研发:以制造业的心态做高科技的产业
 
提到央企在成本方面,高正飞说:“我们并不是否定他们的实力,而是认为光伏行业未来肯定是和家电产业一般,维持在低毛利甚至制造业的利润率,3%-5%个点。这对成本和质量控制要求非常高,需要丰富的经验和不断的研发。”

据本刊了解,2010年以前,天威在成本控制方面仍然处于刚刚起步的阶段,即使是在刚刚过去的2010年,天威仍然被曝成本偏高,这也是天威自己坦承的。“我们做事一板一眼,永远以追求质量和保证供应周期为第一位。”天威的做法,虽然得到了客户的认可,但自己却苦于利润不高。

2008年天威召开的应对金融危机的研讨会上,当时仍然就职于中电光伏的高正飞做了关于光伏成本的即兴发言:“光伏行业再不要空谈什么高科技了,这就是一个制造业,不管说什么,归根结底都是成本问题,工艺改进和技术进步都是降成本。”这番话获得了天威集团董事长丁强的认可,力邀高正飞加盟,并与随后首席技术官张凤鸣博士达成了共识:所有的研发都要围绕着成本。

我们是怎么想到类单晶技术的?
张:我们整个集团花了很多力气降成本,尝试了很多的措施,首先想到的就是技术改进。光伏行业一直有个误区:要用非常好的材料,非常复杂的工艺,才能做出好的电池或者提高效率。但实际上有很多办法,少增成本、不增成本就可以提高效率,提高材料利用率,降低保费、生产能力提高、降低人工成本,提高设备运行时间,增加利用率,分摊设备折旧费用等等。

这个时候“类单晶”也叫“准单晶”技术进入了我们的视野。“准单晶”,就是以多晶硅铸锭炉生产出近似于单晶硅的产品,通过这项技术,天威成功推出了“神鸟”高效电池。

开发神鸟电池的原因在于代表行业发展方向:高效、低成本,我们不是为了单纯的提高而提高,更注重性价比,我们的科研人员永远记得,降低成本才是最重要的。

从技术角度,我们对比过多晶硅电池和单晶硅电池:多晶硅电池普遍效率比单晶硅低1.5%,但生产能耗低、产量大,封装后使用面积大,没有单晶倒角的浪费,所以我们想能不能用简单的办法,做出高效的硅片出来,我们做了很多的工作,而且在今年年初开始,短短几个月,从实验室、中试到大规模推广,我们今年8月份第一个车间完全改造完,三个月时间100多台多晶铸锭炉全部改为准单晶炉。

准单晶技术有没有增加成本?现在的效率是多少?
张:我们特点是盯住性价比,硬件改造是要排除的,因为牵扯工艺摸索、时间成本和设备成本、我们主要从参数等方面进行调整。多晶硅常规的效率16.7%,我们的神鸟技术可以做到18%,工序都是一样的,其它方面没有增加。沉积率稍微有一点点慢,但效率的提升已经远超这带来个影响。

高:我们测算过,“神鸟”电池可给带来额外的7%左右的经济效益,对客户来说非常有吸引力。

光伏发电成本不断下降,大规模发电还需要哪些因素和政策支持?

高:我们国家拿出大量的钱补贴到光伏发电方面,中国政府要办的事情很多,缺钱的地方很多,未来民用市场起来,一定要靠成本降低。这没办法指望政府。

这个行业有个不正常的因素,依靠各国政府补贴,诞生了大量的亿万富翁,这是不正常的,只要依靠补贴,不能说健康,不能说规模,只有达到平价上网才可能实现大规模推广。

我们不只是原料的降低,相关产业也在降低,年初切片钢线10块多,现在只要4块钱。价格曲线有个特性,降下来容易,升上去就难了。目前加州,20美分的电价,几乎不用补贴了。以前20-30%的利润,过高,制造业的利润一般也就是3%-5%。我们得以做制造业的心态来做光伏。

您认为何时可以实现平价上网?
高:现在我们的能源成本和水的成本没有开放,一旦开放,光伏成本就可以被接受了,只有把成本降到老百姓可以接受,这个行业就可以往前面走,我认为这个时间不会很久,部分地区2015年可以实现平价上网。

全产业链优势除了成本最低、最大实现利润率还有哪些好处?
高:我们也在内部讨论,如何发挥全产业链的优势,只有下游可以弥补上游缺陷的时候才具备优势。全产业链如果要我来做,如果要不是特别有把握做到硅料,我宁可从切片开始。硅料和后段不相干,更像是化工企业,多晶硅纯度达到6N后,纯度继续增加对电池意义不大。

我们行业有个特点在于我们的市场太单一,而且只有组件最吃亏,其它辅助和上下游都有其它销路,怎么摆脱这个困境?

高:我认为做企业都是一样的,做哪一行,都必须专注和坚持,我最近在读吴晓波的《激荡三十年》,你会发现中国改革开放30多年,专注一件事可能会做得更好。万科当时多元化,后来只搞房地产,做到了现在的龙头位置。联想从代理计算机到制造计算机,后来多元化,但后来发现真正的核心还是计算机制造。

我觉得做企业就是专注、坚持,把成本做到前三,就能够做好。你发现有些人只要做下来了,根本性的东西不变,这样的企业才能够做好。我们在回想起来,改革开放30余年,只要不死的,都大起来了,代表人物就是鲁冠球。
 
运筹:笑对双反&欧债危机
关于今年海外市场的冷清和美国双反调查,天威已经提早做了准备。

您对于双反调查的态度是?
高: 对于双反,我的意见有以下几点。
第一,行业内很多人对这件事表示担心,而我相反,我的反应是高兴。美国的"双反"调查,意味着美国市场即将启动,所以要先把其它企业拒之门外。所以美国企业才采取自我保护措施,以保障市场和就业。
第二,我们天威在这里恰恰有优势,今年商务部批准我们在欧洲设立子公司,美国就更简单。之前天威已经收购了美国Hoku公司。Hoku以及它旗下的太阳能生产企业Hoku Solar是纯粹的美国企业,业务主要覆盖夏威夷几个岛屿,又是由天威完全控股, Hoku多晶硅近期投产,本土制造比例,多晶硅拿来代加工,以代加工的方式满足。所以贸易壁垒对我们不是问题。
第三、美国的"双反"调查已经不是企业层面,而是国家层面的一个问题。我认为应该由中国商务部和行业协会牵头进行对应。此外,美国的这个调查最后可能不了了之,但对行业和投资者肯定有短期的心理影响。但不会产生根本性影响。双反是国家行为,如果变成企业行为是不对的。
最后一点,如果说有影响,我觉得影响最大的是影响短期投资者的心理。

美国市场份额不是很大,但现在欧洲陷入严重债务危机,有传闻说,欧洲的一些银行可能明年初开始不对光伏大型电站项目进行放贷。可以预见,资金压力越来越大,天威将如何应对?
高:今年光伏组件价格下跌一半,其根本原因并不是欧洲对光伏能源的补贴的下降造成的,而是资金缺乏。

上面说到,我们这次组建的联合体,有银行、供应商、系统公司、发电企业、海外合作伙伴。其中到那里我们会优先考虑当地的合作伙伴,由他们运作项目,对当地政策、风俗和人脉都比较了解,我们不需要自己找项目,结合各家资源,有效规避海外市场的风险。

而且对全产业链进行观察就会发现,投资商和运营商盈利在上升。例如国内格尔木盆地光伏电站最早上网购电价格是1.15元/KWH,而那个时候组件价格是现在的两倍,项目很难盈利。现在成本大幅下降,采购电价并未下降,投资收益率上涨。资本的趋利性决定了资金仍然会继续进入,对于投资商来讲,获利能力大幅提升了。

结合上面这些情况,天威会联合有投资需求的国家开发银行,北京的天威系统公司,与中广核,中建材,南方基金推出整体项目,拓展海外市场。
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