当前位置:首页 > 高端访谈 > 高端访谈 > 正文
吕锦标:多晶硅产业现状与未来趋势
发表于:2013-10-08
  国金证券研究所新兴产业部将于2013年9月17日在成都举行,新浪财经对本次论坛进行全程直播。
 
以下为讲话实录:

吕锦标:感谢国金张总邀请我来跟大家作一个交流!我们原来在香港上市,所以跟国内的机构交流不是太多。我本人长期在工厂里面,在多晶硅项目的建设、管理和项目的运营管理,我主要管这一块的东西。今天重点给大家交流这么五个方面,多晶硅产业的现状这一块,这两年大家特别关注的“双反”,包括从光伏,包括从多晶硅本身,从美国、日本、韩国来说,应该讲目前进入了比较确定性的阶段,包括“双反”,现在基本上达到一个比较圆满的结果。多晶硅双反这一块,现在美国和韩国的裁定已经出来了,7月18号已经出来了,昨天把美国的补贴也裁出来了,德国还需要一点时间,接下来还有中裁的推出。目前采取的措施,对四川的反应还不是很到位,因为韩国这一块确实现在还没有到位,还比较低。另外欧美这一块,现在还没有措施,所以对市场的反应不是很明显。

随着光伏“双反”的纠纷,以及多晶硅“双反”进入后期以后,整个产业竞争的环境剧烈的变化。应该来讲,全球的多晶硅产能总体是过剩的,这里面列了前四大硅料厂,这块的总体产能基本满足全球大部分的光伏原料需求。另外一个就是整个多晶硅行业加速的优胜劣汰,这块主要是以成本来结算服务。多晶硅的经营环境恶化,目前得到一些改善,整体的市场,多晶硅受到光伏的挤压,到现在为止,整个光伏下游已经在复苏了,但是多晶硅还是处在全行业的亏损状态,是全球的、全行业的亏损状态,包括四大企业都还是亏损的。中国作为新兴的多晶硅市场受到一些不公平竞争环境的挤压,国外这块的倾销,另外在国内的环境也不一样。很多企业目前的毛利率很高,十几、二十,但是最终的净利润还是负的。为什么呢?还有很大块,原料这块,有很多40美金到60美金,每个季度都在发生。
QQ截图20130917154142
保利协鑫副总吕锦标

区域的布局,我在这里列了2012年全球十大多晶硅的布局,中国有四家进去了。我们判断未来全球的布局应该会是这样的状况,整个太阳能产业的转移趋势,光伏的制造是往亚洲,特别是中国转移,这是一个主要的趋势,这个跟当年半导体的转移是很相似的,当然不乏比当年的半导体转移更快、更彻底。整个光伏的市场应用,以原来的欧洲为主向美国、亚洲这些新兴市场扩张,从欧美为主导转到亚洲,特别是中国新兴很多配套设备这一块。包括多晶硅这一块来讲,效率很高,达到90%多,这一块主要是化工机械得到很好的配合。原料从原来美国、亚洲、欧洲主要向亚洲,特别是中国转移这样的局面。中国的项目比较多,但是主要还是小项目多,差距很大,大的65000吨,小的项目也就一两千吨,规模上的差距拉了十几二十倍,成本的差距也很大。如果2015年布局中国30万多晶硅的话,我们认为会是这样的布局情况。

这是面上的一些东西,我主要在工厂里面抓经营,我想借这个机会给大家分享一下多晶硅的经营管理过程中的东西。一个是成本的效应。前面有提到,全球多晶硅集中度在凸显,而且集中度是越来越强,这里列了2011年、2012年的转换数据,整个占比是在上升的。到了2013年以后,“双反”完以后,这个比例还会扩大,这是主要的趋势,整个规律遵循了半导体时代的多晶硅产业的轨迹。半导体产业经过五六十年的发展,全球最后也就只剩下七家。

[pagebreak] 

这是整个成本,多晶硅成本的竞争特别激烈,我们在工厂里面做,我们这几年每天都在关注成本,主要是关注生产成本。多晶硅的全部成本中,按照我们的记录,生产成本之外的三项费用加上去的话就是全部成本,多的时候一般一公斤大概3美金左右,目前规模比较大了以后,三项费用基本上会占2美金一公斤的水平。具体讲一下生产成本,在财务科一般分成四大块,原材料这块是工业硅、工业硅粉,这是主要的,另外在过程中还会补充一些损失的物料,还是要做少量的补充,不多。还有制造费用,主要是折旧,这个图里面是多晶硅成本控制当中形成比较良好状态的时候,大概14%、15%是折旧,另外是维护的费用,比较高,再加上其他的费用。人工费用不多,大概在3%到4%左右,其他大量的是能源动力,占40%多,这一块是有电、蒸汽、水,有时候还有天然气,主要是这几块。

按照我们的体会,在成本优势里面有几个因素会影响它。第一个是人才队伍,现在多晶硅的竞争还主要是在国外的几大家竞争,竞争第一位还是人才,比如像建设速度和建设水平、建设成本的控制。多晶硅项目,千万不能说我投了几十个亿给一个公司,它做了一个工程,就像盖房子一样,如果这样就完蛋了。第二个是生产运行管理,这是要整个队伍逐步配合起来,整个梯队,专业要有领头人,这个是非常重要的。另外就是技术改造的能力,几方面来讲,首先你有需求,项目建好了,你在运行过程中会看到问题,你提需求,只要你提需求了才有改造的能力。另外一个是技术研发的水平,看到不足,而且要迅速的提升,这个时候是首要的方面。管理水平,这个跟人才队伍有一些交叉,但是非常重要,管理水平的高低能缩短提产的周期,市场可以做到很短,因为系统稳定。另外是稳定的生产能力,你要保持长期安全的长周期的运行。设备的管理水平,因为你是一个大的系统,不像切片、电池、组件,整个系统只要一个地方出问题,马上整条线就会有反应,要不然整个就会停下来。再一个是节能降耗,这个小指标上的点点滴滴就构成整个成本的结果。

系统的设计,系统设计体现了单体的效率,我们现在运行的项目是三条5000吨的单线,还有15000的单线,原来1500的两条线停下来做改造。系统设计体现系统的联动,跟头两年做多晶硅项目不一样,到2008年做3条5000吨,一下子就上三条,而且一个月同时投产,达到的目的是在整个运行中游刃有余,通过三条线的结合联动起来。如果说某个地方,某一条线出了什么问题,我要停下来,我就只停那一块,往往会把三条线横向连通起来。有一个特点,每个月的产量是一样的,按道理,这种大的装机,每年一个月要安排大修,因为三条线这样上来以后,我可以每个月只安排一个单元,所以每个月,从1月份到4月份的产量肯定不会出现某个月的产量很低,但是一条单线的话,一停下来,这个月的产量就少了,系统的联动非常重要。系统的升级也很重要,因为多晶硅的生产是一步步经验的积累,系统的设计当中要六有升级的接口,这是非常重要的。

能源的价格,主要是电力,还有蒸汽,这个也是重要的因素。

固定资产的投资成本,我会在后面详细说一下。

五个因素,按照我们的经验,我在这里打了一个权重,也就是说我们很看重前面两项,这也是国际上主要的大牌企业非常重视的。我们经常讲你的系统设计、效率高低很重要,你的能源价格很重要,你的固定资产投资成本很建重要,因为涉及到折旧,但是我们认为前两项更重要。我们做多晶硅做了七年时间,我们赢在哪里,主要是赢在前面两项,当然后面一些因素。

投资这一块,大家看到2006年、2008年做了两条线,投资比较多,20几个亿,所以吨产达到70万左右。2008年建的、2009年投产了一条线,2011年投产三条,吨产25万。经过2012年的提升,1.2万的线已经提到1.5万,现在每个月生产1.1万到1.2万。所有平均起来,大概在二十七八万,在30万以下,包括所有的系统。

我在这里想跟大家分享一下现场的管理,我们那个地方是很庞大的基地,大概2000多亩地,现在八条生产线,小的两条停在那边,现在六条在运行。按照工艺三段,多晶硅生产主要四段,我们把三段当中乘以工艺分产,5000吨级的跟5000吨级的比,1.5万的跟1.5万的比,专业配套,我们按照专业的划分,便于每个月做很多的考核。这样一个布局有利于大规模生产,能够保持一个系统的相对稳定,即使出现什么问题,也不会波及到整条线,也不会波及到整个系统。

技术的趋向,我们做到2012年的时候很多人就在问我下线怎么降成本,很难,都是很小的成本,我们把成本降到20美金以下,步伐就很慢,现在生产成本大概在不到17美金,但是很艰难。所以接下来,去年年底的时候,国务院领导来看了一下我们的项目,听了我们的汇报以后给了一些政策。行业里面都在探讨,国外做得比较成功的是IC,存在两个方面的问题,一个就是成本还不是很低,前期投入太大,折旧很高,用的单台效率很低,现在1万多吨的单台能力基本上只有两三百吨,新的技术会出来,我们去年完成的是1000吨,现在在改造的单台要达到6000吨,现在做2万多吨,我们四五台就行了。差别比较大,所以在成本各方面,电耗差距比较大。

最后一个是市场分析,简单说一下,中国跟周边的市场供需关系,中国的需求很大,现在每年在十四五万五吨,但是具备成本比较有竞争力的不太多,10万吨左右。下一步还有一个情况,中国的多晶硅可能还是要出口,现在不够,现在还是进口,我觉得下一步的变化很快,两三年以后应该会出口,争夺外面的市场,至少争夺亚洲其他地区的市场,这是很主要的东西。当然有两个方式,一个是多晶硅出口,另外就是硅片出口,硅片出口前两年已经开始启动,现在出到台湾和日本的硅片占的量已经很大。再一个就是价格走势,现在反倾销裁决前后大概回调了百分之五六左右,现在零售价格一吨在12.3万左右,裁决之前在12.5万。全球都在复苏的情况下,多晶硅的价格要回到正常的价值。我们经常讲所谓的正常价值,提一个基点,要让全球的一流多晶硅企业不要老是在亏损,希望在今年年底,多晶硅这个板块不亏损。

这是我要说的,谢谢大家!
  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐 news@solarbe.com 商务合作联系:010-68000822 media@solarbe.com 紧急或投诉:13811582057, 13811958157
版权所有 © 2005-2024 索比光伏网  京ICP备10028102号-1 电信与信息服务业务许可证:京ICP证120154号 京公网安备11030102011671号
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区经海三路天通泰科技金融谷 C座 16层 邮编:102600