中国太阳能产业竞争分析
一、太阳能热水器:企业数量大、集中度低、市场混乱、品牌逐渐形成
我国太阳能热水器发展特点是:有技术、有产业、有市场。首先,具有完全自主知识产权的专利技术。其次具有较为完整配套的产业体系。已经基本上形成从产品研发、设计、材料加工、产品制造、检验认证、工程安装、营销服务等比较完整的产业体系。第三,市场机制推动了产业的发展。
1、企业数量大、集中度低、市场混乱
据不完全统计,我国太阳能热水器企业有3000多家,行业排名前十位的企业,其市场份额仅约为17%左右,其它多为作坊厂家,以组装贴牌式运作。从设计、生产、销售到营销,国内外没有太阳能热水器的先进运作经验可以借鉴,大多数企业没有完整有效的管理体系和营销策略,又由于国家缺少对行业准入的政策限制,行业标准欠缺,尤其是现代化的制造流水线根本没有标准参照,整个行业进入门槛较低,基本上没有制造以及品质保证等固定资产的大规模投入就可以进行生产,造成大量小的机会主义企业的进入,加上行业缺少监督与自律,市场混乱。
2、企业与产品品牌逐渐形成
我国的太阳能热水器企业大部分是民营企业和乡镇企业,品牌意识淡漠。行业发展初期,民营企业对市场信息灵敏、反应快,取得了快速发展。但发展至今,已经发展到了一个平台,累积已久的诸多问题与瓶颈制约了企业的进一步发展壮大。现在的行业状况,无论是从规模实力、营销网络、资源配置、还是经营理念和规范运作等方面,都远不能适应太阳能这个新兴行业的发展需要。由于太阳能热水器制造进入门槛低,又缺乏核心技术,只能挤在窄窄的同质化的最终产品轨道上作低层次竞争,加上缺少差异化的营销手段,更鲜有双赢或多赢的竞争理念。所以,行业内很快就形成了愈演愈烈的低质价格战,其结果是强牌不强,杂牌极多。
近年来,一批名牌企业已经形成或正在脱颖而出。2002年皇明太阳能集团有限公司的太阳热水器商标“皇明”被中国工商总局授为驰名商标,2005年国家质量技术监督检验检疫总局认定了12个免检的太阳热水器产品,如:皇明、清华阳光、天普、华阳、辉煌、太阳雨、亿家能、力诺瑞特等。
3、燃气、电热水器成为替代品
太阳能热水器面临的最大的竞争对手,不是同类品牌的竞争,而是燃气和电热水器品牌的竞争。因节能性传统热水器也在不断推陈出新,可谓对手强劲。太阳能热水器市场是近几年快速发展起来的,大部分消费者还没有对太阳能有足够全面的认识。不少渠道商也不了解太阳能。太阳能热水器本身特点决定了其在家电专卖场渠道销售,太阳能的主要销售渠道依然还是分布在全国各地的太阳能专卖店。但从整个太阳能热水器市场来看,市场渠道的规划和管理仍是滞后的。特别是在一、二级市场,弊端更加显现,其行业渠道拓展、市场渠道运作等均面临不少窘境。
二、光伏产业:上游由国外厂商垄断,国内企业处于中下游位置
当前光伏企业竞争日益加剧,进入规模、成本、质量、技术竞争时期。
近几年来,国内光伏企业产能急剧扩张,而且还在继续扩张,导致企业竞争加剧。原材料的短缺及高价格已经对一些企业构成了威胁,但随之而来、更为严峻的考验还有市场。太阳能光伏产品的市场主要取决于发电成本,成本能降下来,则有着无限广阔的前景,一味地依赖政府的补贴和补助,无法实现市场化,只是解一时之需。要降低发电成本,大规模、新技术、高质量是企业发展的必由之路。
国内光伏企业大部分处于产业链中、下游位置,在原料短缺的状况下,赢利能力以及经营的稳定性受到影响,产能的投入并不能表现到业务增长以及利润增长。
光伏产业链主要有五个环节:多晶体硅原材料制造,硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装、光伏系统应用。
1、多晶硅制造:国内企业技术落后、规模小,国外企业处于垄断地位
2005年,世界太阳电池产量1818MW,需多晶体硅约2.18万吨。中国生产晶体硅太阳电池133兆瓦,需硅材料1596吨,集成电路产业总共需要2688吨,但只生产了80吨(5%),缺额的2608吨(95%)依靠进口。
多晶体硅原材料的生产属敏感的先进生产技术,基本上垄断在国外8家主要生产商中。由于种种原因,目前多晶体硅原材料的生产远远落后于光伏产业的需求,导致自2004年以来世界范围内多晶体硅原材料持续紧缺,而且将持续到2008-2010年。原材料紧缺还造成我国厂商竞相高价向国外寻求供应。2005年世界市场多晶体硅原材料约为50-60美元/公斤,我国厂商的进口价有的高出4-5倍。
我国多晶体硅原材料生产的主要问题是技术落后,企业规模过小,能耗为世界先进水平的2-3倍。由于国外技术垄断,我国必须走科技创新之路,以实现多晶体硅生产技术的国产化。
2、晶体硅锭制造:原材料主要依赖进口
原材料主要依赖进口,国际市场多晶硅原材料紧缺和涨价影响了国内企业的发展,很多企业开工不足;技术比较成熟,产品质量不逊于国外;发展迅速,近几年的平均增长率超过70%;单晶硅材料的生产占主导,世界2005年单晶硅与多晶硅的比例是1:1.8,而我国2005年的比例是6.7:1。主要原因是国内单晶硅拉制技术比较成熟,设备已经国产化,价格低廉(数十万人民币一台)。而多晶体硅浇铸炉依赖进口,价格昂贵。
3、太阳电池生产:技术接近国际水平
在国际市场需求旺盛的刺激下,发展迅速。2005年新建的生产能力超过以往历年的总和,2006年底形成1400兆瓦的生产能力,相当于2005年实际生产量的10倍,世界生产量的70%以上;生产能力受原材料的严重制约,2006年多晶硅国内产量300吨,缺额达3980吨;在引进消化和吸收的基础上,太阳电池的生产技术接近国际水平,但因发展过快,企业缺乏技术人才和科技创新的能力。
4、组件封装:中国发展迅速
在太阳电池产业链中,组件封装是资金和技术门槛低、低廉劳动力比较密集的环节。因此我国太阳电池封装发展最为迅速。
5、光伏系统相关部件制造:主要在分散电源
目前我国光伏系统主要是独立式的分散电源,相关部件主要有蓄电池、控制器、逆变器、直流灯具等,光伏并网发电系统尚处于试验示范阶段。
因此,我国在太阳能光伏产业链竞争中,只在最简单的环节发展迅速,其它方面都受制于发达国家,整个产业的竞争能力还有待大力提高。
- 推荐
- 政策
- 市场
- 企业
- 产业
- 技术
- 专栏
- 招标
- 更多
- 行情
- 财经
- 展会
- 光热
- 储能
- 碳交易
- 能源互联网电改
-
- 慕尼黑光伏展|国强兴晟圆满落幕
-
- 4天前
- 国强SINGSUN
- Intersolar2022光伏展会国强兴晟
-
- 直击Intersolar | 兴储世纪闪耀2022 Intersolar Europe
-
- 6天前
- 兴储世纪科技股份有限公司
- Intersolar2022兴储世纪光伏展会
-
- 直击Intersolar | “2分钟云看展”,尽览隆基在Intersolar Europe的高光时刻
-
- 1星期前
- 隆基LONGi Solar
- Intersolar2022隆基光伏企业光伏展会
-
- 直击Intersolar | 现场“云”签约,金辰股份Intersolar Europe之旅收获满满
-
- 1星期前
- 金辰股份Jinchen Corp
- Intersolar2022金辰股份光伏展会
-
推荐阅读
-
最新活动
- more
-
新闻排行榜
- 日榜
- 周榜
- 月榜
-
1 隆基将推行合伙人机制!
- 5月20日,隆基绿能(601012)召开2021年度股东大会。据悉,不少隆基投资者从厦门、深圳、湖北等地赶来参会,针对隆基公司产品发展战略、行业发展情况与高管展开广泛交流。隆基绿能董事长钟宝申及创始人总裁李振国同时出席本次活动。
-
2 三峡集团开标,5月交货组件最高报价2.013元/W
- 5月20日,三峡集团2022年光伏组件集中采购(陕西黄龙、广西蒙山、云南大理、云南永胜)、三峡集团2022年光伏组件及逆变器集中采购(丽江牦牛坪及上牦牛坪复合光伏项目)先后开标。
-
3 谷歌云入局钙钛矿光伏!
- 据悉,钙钛矿光伏制造商Saule Technologies正在加速推进与Google Cloud、以及可再生能源公司Columbus Energy的合作。Google Cloud将成为两家波兰公司的战略合作伙伴,负责提供云计算服务和技术,三方计划在物联网(IoT)产品和分布式能源解决方案开发方面进行合作。
-
4 注资1亿!中核集团成立碳资产经营公司
- 4月18日,中核碳资产经营有限公司(简称“中核碳资产”)曾召开第一次股东会暨第一届董事会第一次会议,标志着中核碳资产公司筹备工作取得阶段性成果。
-
5 【光伏快报】山东:“两高”项目无法完成碳减排不得投产;三峡集团开标,5月交货组件最高报价2.013元/W
- 5月11日,山东省生态环境厅、发改委联合印发《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)的通知》(鲁环发〔2022〕5号),该文件自2022年4月29日起施行,有效期至2024年4月28日。文件明确:对于“两高”项目,拟建项目新增碳排放量,需由其他途径落实替代源,减少碳排放量;投产前替代源碳排放削减量未落实的,建设项目不得投产。
-
1 德州:叫停租赁他人屋顶建设光伏项目
- 德州市发改委、德州市行政审批服务局、国网山东省电力公司德州供电公司发布关于进一步做好屋顶分布式光伏发电项目建设管理工作的通知。文件明确为进一步规范德州市光伏发电项目建设和运行管理,对于自然人利用自有住宅及其住宅区域内建设的分布式电源发电项目,由供电公司代为行政审批服务部门备案,审批后由供电公司出具接入系统方案,按照方案要求开展项目建设;
-
2 浙江:实施“风光倍增工程”,新增光伏装机力争达到1500万千瓦!
- 5月19日, 浙江省人民政府办公厅关于印发《浙江省能源发展“十四五”规划的通知》。文件指出,十四五”期间,浙江省全省新增海上风电、光伏装机翻一番,实施“风光倍增工程”,增量确保达到1700万千力争达到2000万千瓦。
-
3 中环公布n型210硅片价格:150微米报价9.49元/片
- 5月19日,中环股份发布n型210mm单晶硅片报价:150μm厚度报价9.49元/片,130μm厚度报价9.06元/片。4月27日中环发布的P型210mm单晶硅片价格中,160μm厚度报价9.15元/片,150μm厚度报价8.95元/片。
-
4 隆基绿能与帝尔激光签订6.74亿电池激光设备采购合同,或将应用于HPBC产线
- 5月19日,帝尔激光(SZ:300776)发布公告,公司于2021年5月18日至2022年5月18日期间,公司与隆基绿能(SH:601012)的七家子公司签订太阳能电池激光加工设备销售合同,合同累计金额为67,396.05万元(税后),占公司20
-
5 河北:推动企业光伏、风电等新能源设备上云!
- 5月16日,河北省工业和信息化厅印发《河北省“十万企业上云”行动计划(2022-2025年)》的通知。《通知》表示,推动生产设备上云。推动企业风电、光伏等新能源设备上云,提高资源利用率,提升设备使用效益。
-
1 1.849~1.895元,一道、晶科、天合、晶澳等8企入围华润5.1GW组件集采
- 5月9日,华润电力第四批光伏项目光伏组件设备集中采购发布中标候选人公示。据悉,本次招标规模共计5.1GW,组件招标规格方面,除标包5包含100MW功率不低于545W的单面组件外,其余各标段基本选用540W及以上双面双玻组件。同时,标包6特别提出,组件宽度应为1133±2mm,基本确定为182组件,其余标包并未提出相关要求。交货期为签订采购合同且收到备料款后30日内第一批货到现场。
-
2 德州:叫停租赁他人屋顶建设光伏项目
- 德州市发改委、德州市行政审批服务局、国网山东省电力公司德州供电公司发布关于进一步做好屋顶分布式光伏发电项目建设管理工作的通知。文件明确为进一步规范德州市光伏发电项目建设和运行管理,对于自然人利用自有住宅及其住宅区域内建设的分布式电源发电项目,由供电公司代为行政审批服务部门备案,审批后由供电公司出具接入系统方案,按照方案要求开展项目建设;
-
3 光伏企业2021年报总结:主产业链两极分化,设备厂商成隐形赢家
- 导读:随着五一假期前各大光伏龙头企业相继发布2021年度报告,历时4个月之久的年报季正式落下帷幕。为了客观反映2021年光伏行业的整体运行情况,索比光伏网在A股市场中选取了70家具有代表性且光伏业务在整体营收中占
-
4 总投资238亿!协鑫集团、东源科技20万吨颗粒硅项目落户乌海
- 5月9日,乌海市人民政府与协鑫集团有限公司、内蒙古东源科技有限公司就总投资238亿元建设颗粒硅及配套下游产业一体化项目举行签约仪式。市委书记唐毅,市委常委、常务副市长贾庆东,市委常委、副市长胡善顺,协鑫及东源公司领导出席签约仪式。
-
5 国家能源局:2022年第一季度光伏发电新增1321万千瓦!
- 今天,国家能源局召开二季度网上新闻发布会,发布2022年一季度能源形势、可再生能源并网运行情况以及煤层气开发情况,解读《电力可靠性管理办法(暂行)》,并回答记者提问。