光伏产业各环节示意图如下。
图1:光伏产业全产业链(以晶硅为例)
下图根据2015年的数据,展示了我国光伏产业各环节的产能与产量在全球占比情况。
图 2:2015年我国光伏产业各环节产能与产量在全球占比情况
从上图可以看出:
2015年,我国硅片、电池片、组件的产能与产量均占全球60%以上,硅片产量甚至达到80%。然而,多晶硅的产能、产量则不足50%;下游应用环节的占比最低。
除了占比,再看一下绝对数值。2016年,我国光伏产业各环节的绝对产量如下图所示。
说明:1)光伏项目环节为光伏电站装机量;
2)多晶硅产量为19.4万吨,按照1kg且49片硅片,18.3%的转换效率,则218W/kg,折算为42.3GW。
图 3:2016年我国光伏产业各环节产量情况
由上图可见,我国2016年光伏产业各环节的产量情况为:
硅片>组件>电池片>多晶硅>光伏项目
因此,多晶硅环节需要进口,而组件环节则要出口。综合图1、图2来看,我国光伏产业各个环节的产品主要流向为:
图 4:我国光伏产业各环节产品主要流向
由此看见,
相对于间的硅片、电池片、组件环节在全世界占有绝对优势以外,上游的多晶硅及下游的应用还相对薄弱,但也均为世界第一,占比达到全球的30%以上。
各个环节的进口量情况
表 1:2016年我国光伏产业各环节进出口情况
二、各环节的概况及代表企业
为了对上文的数据做进一步解释,各个环节的详细介绍如下。
环节1:多晶硅
1现状多晶硅环节,并没有拿到完整的全球产能数据。对全球主要多晶硅企业,2015年的产能情况进行统计,全球产能大致分布情况如下图。
图 5:2015年全球多晶硅产能的大致分布情况
2015年,我国多晶硅全年正常生产的企业为16家,总产能达19万吨(不含物理冶金法),产量16.5万吨,占全球总产量的47.8%;有4家企业生产规模居全球前十(本文产能、产量数据均为中国大陆的生产情况,未包含台湾地区的相关数据,下文同)。2010~2016年我国多晶硅料产量如下图所示。
图 6:2010~2016年我国多晶硅料产量
从上图可以看出,
我国多晶硅产量持续增加,2016年比2015年增加了17.6%。然而,仍然不能满足国内市场需求。2016年我国的太阳能级多晶硅进口量约13.6万吨。可见,国内多晶硅产量仅能满足市场59%的需求,约41%需要进口。
2代表企业表 2:2015年我国主要多晶硅生产企业产能概况
3成本与技术多晶硅生产成本持续下降,部分企业成本已降至70元/kg以下;行业整体生产技术不断迚步,新建5千吨级电子级多晶硅工厂,高品质产品已在半导体领域小批量应用。
图 7:最近3个月国产硅料价格变化趋势
环节2:硅片
1现状2015年,中国大陆硅片总产能占全球的76.5%。全球硅片产能分布概况如下图。
图 8:2015年全球硅片产能分布情况
2015年,我国硅片总产能约为64.3GW,产量约48GW,约占全球总产量的 79.6%,全球生产规模最大的前十家企业有九家均位于中国大陆。2010~2016年我国硅片产量如下图所示。
图 9:2010~2016年我国硅片产量
2代表企业表 3:2015年我国主要硅片生产企业产能概况
责任编辑:肖舟
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